Wczorajsza sesja na wiodących parkietach Europy nie napawa optymizmem. Główne benchmarki kontynuowały spadki. Dax, CAC40 i Stoxx 600 świecą czerwienią od czasu gdy odczyt inflacji w USA spowodował szeroką wyprzedaż ryzykownych aktywów. Podobnie jest za oceanem. S&P 500 stracił w czwartek 1,1%, pogłębiając spadki.
Wczorajsze dane pokazały, że w zeszłym tygodniu liczba bezrobotnych spadła, podczas gdy sprzedaż konsumencka w sierpniu wzrosła. To daje amunicję bankierom Rezerwy Federalnej, którzy twierdzą, że gospodarka może tolerować kolejne podwyżki stóp. Dane z rynku pracy zapewniły zielone światło dla dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej. Zatem wrześniowa podwyżka stóp wyceniana na 75 pb nie jest przesądzona, a niewykluczone, że zobaczymy wzrost kosztu pieniądza o 100 pb.
Dax wydaje się być w opałach. Wczoraj nie udało mu się obronić okrągłego poziomu 13000 pkt.
Na rynku surowcowym cena uncji złota spadła poniżej średnioterminowego wsparcia na poziomie 1670 USD i kieruje się w stronę kolejnego na poziomie 1950 USD. Srebro ma wyraźny problem z pułapem 20 USD tracąc w ciągu trzech dni dolara na uncji. Ceny ropy nie mają ochoty rosnąć. Dziś rano baryłkę WTI wyceniono na 85,40, a ropy Brent na 91,80.
Po danych CPI z USA, rentowności obligacji wystrzeliły i nic nie wskazuje na to, by trend się zakończył. Trzydziestolatki osiągnęły dziś rano rentowność 3,472%, najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note utrzymują się powyżej 3% i dają stopę zwrotu 3,454%, a dwuletnie obligacje mają oprocentowanie 3,892%. Jednak to papiery o rocznym terminie wykupu znalazły się na czele rankingu wzrostów z wynikiem 4,026%. Należy zwrócić uwagę na utrzymujące się od dłuższego czasu odwrócenie na krótkiej krzywej dochodowości 2/10. Począwszy od trzymiesięcznych papierów, wszystkie obligacje mają rentowność powyżej 3%.
Akcje azjatyckie podążają dziś za spadkami w USA, a inwestorzy rozważają skalę podwyżki stóp procentowych. Indeks giełdy w Tokio traci 0,96%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 1,38%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,88%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,44%), Szanghaj (-1,21%), Singapur (-0,15%), Tajwan (-0,91%), Indonezja (-1,68%). Indeks Azja Dow traci 0,69%.
Po wtorkowej sesji na GPW, która zakończył się pogromem byków, kolejne dwa dni przyniosły uspokojenie nastrojów. Po blisko dwuprocentowej przecenie, obie sesje zakończyły się częściowym odrobieniem strat, a wszystkie benchmarki zamknęły handel w zieleni. Od początku handlu do startu notowań na Wall Street indeksy poruszały się dość płasko.
Od tego czasu byki przejęły inicjatywę ciągnąc WIG20 na dzienne maksima. Ostatnie pół godziny sprowadziło indeks 10 punktów niżej, co i tak wystarczyło, by pozostać w zielonej strefie. Dziś będzie można spodziewać się nieco podwyższonej zmienności, bowiem 15:30 to czas rolowania kontraktów. Ciągle są niewielkie szanse na większe odbicie na parkiecie przy Książęcej, jednak globalny sentyment jest negatywny dla ryzykownych aktywów. Z technicznego punktu widzenia wczorajsza sesja nie wniosła nic nowego w obraz rynku. Obroniony został poziom 1500 pkt., który jest lokalnym krótkoterminowym wsparciem. Czy zobaczymy próbę większego odbicia do kolejnego pułapu na poziomie 1600 pkt.? Być może okaże się to na przełomie tygodnia. To, co musi niepokoić rodzimych inwestorów, to wciąż niepewność związana z oczekiwaniami na przyszłe działania Fed oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju i niespójne działania rządu i NBP w celu zwalczania inflacji.
Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień nad kreską. Obrót na szerokim rynku wyniósł tylko 883 mln złotych. WIG zyskał 0,55%, a WIG20 dodał do dorobku 0,75%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,31%, meldując się na poziomie 1550 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki i małe spółki, które zyskały odpowiednio o 0,15% i 0,20%.
Złoty stabilizuje się do głównych walut:
GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,40.
EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,72.
USDPLN – dolar jest handlowany po 4,72.
CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,90.
PLNJPY – para handlowana jest 30,30.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
