Akcje w USA wzrosły rozpoczynając nowy tydzień przed kluczowymi danymi o CPI i przed ostatnim posiedzeniem FOMC w tym roku. Zarówno rentowności obligacji, jak i dolar amerykański kontynuowały zwyżkę w związku z silniejszymi niż oczekiwano danymi o listopadowym wskaźniku PPI. Podczas gdy ceny towarów związanych z inflacją, takich jak ropa naftowa i gaz, gwałtownie odbiły po wielotygodniowym spadku, ceny metali, w tym złota, srebra i miedzi, spadły z powodu umocnienia dolara i ponownego wzrostu rentowności obligacji. Indeks strachu VIX podskoczył o 9%, do poziomu 24,87, co sugeruje, że sentyment risk-off wzrasta przed niepewnymi wydarzeniami w tym tygodniu. Wydaje się, że rynki akcji wyceniają kolejne negatywne dane o inflacji i konsekwentnie łagodny ton ze strony Fed. Albo rotacja sektorów zaczyna wskazywać na stagflacyjny cykl gospodarczy.
Chińskie rynki akcji również straciły w poniedziałek na wartości, ponieważ liczba zakażeń związanych z Covid wzrosła w związku z rozluźnieniem przez rząd restrykcji. Jednak listopadowa wartość nowych pożyczek pokazała gwałtowne odbicie względem października, co może sugerować szybkie ożywienie gospodarcze.
Dow osiągnął lepsze wyniki niż S&P 500 i Nasdaq dzięki akcjom cyklicznym. 11 sektorów wchodzących w skład S&P 500 zakończyło notowania wzrostem, przy czym sektor energetyczny i technologiczny przewodził wzrostom na szerokim rynku dzięki skokowi cen ropy naftowej (wzrost o 2,4%). Silne były również akcje technologiczne, ponieważ większość gigantów o dużej kapitalizacji zanotowała ruch w górę. Zarówno akcje Apple, jak i Amazon, wzrosły o 1,6%. Microsoft zyskał 2,9%. Akcje Tesli spadły o 6%, ponieważ inwestorzy mogą nadal obawiać się o sytuację finansową CEO, Elona Muska, w związku z jego umową na Twitterze.
Azjatyckie rynki akcji otwarły się w sposób mieszany. Kontrakty futures na ASX wzrosły o 0,68%, kontrakty futures na Nikkei 225 wzrosły o 0,65%, a kontrakty futures na Hang Seng Index spadły o 0,41%. Rynki australijskie mogą skorzystać z lepszych wyników w sektorach energetycznym, materiałowym i finansowym podczas sesji amerykańskiej.
Kontrakty terminowe na złoto wykazały słabość przed kluczowymi danymi o inflacji, ze względu na umocnienie dolara amerykańskiego. Wrażliwy na rentowności obligacji metal wycofał się z kluczowego oporu na poziomie 1800 przy 200-dniowej średniej kroczącej, zbliżając się do krótkoterminowego wsparcia na poziomie 1720.
Ceny ropy naftowej odbiły, ponieważ obawy o podaż mogą przyciągać uwagę traderów przed danymi o inflacji i decyzją Fed w tym tygodniu. Ropa jest najbardziej powiązanym z inflacją towarem w tym roku, a transakcje typu risk-off mogą być przyczyną takiego odbicia. Wzrosty można również przypisać chwilowej akcji cenowej, ponieważ rynek ropy może być w fazie wyprzedania.
Bitcoin porusza się płasko i utrzymuje powyżej poziomu 17 000. Traderzy mogli stracić grunt pod nogami po niedawnym krachu FTX. Sam Bankman-Fried został potwierdzony jako świadek podczas przesłuchania kongresowego FTX. Ethereum również notowało spadki w ciągu ostatnich 24 godzin oscylując nieco powyżej 1,250.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
