Wiadomość, że UE i Włochy osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu poprawiła wczoraj sentyment inwestycyjny we Włoszech i wokół strefy euro. Rząd koalicyjny w Rzymie początkowo dążył do deficytu budżetowego w wysokości 2,4%, a teraz obie strony uzgodniły deficyt na poziomie 2,04%. Napięty spór między Rzymem a Brukselą dobiegł końca, a traderzy odczuwają ulgę, ponieważ istniała obawa, że może dojść do kolejnej rundy kryzysu zadłużenia w strefie euro. Koalicja w Rzymie powinna być w stanie utrzymać swoich wyborców, a co ważniejsze również utrzymać rynek obligacji rządowych. Długoterminowe problemy strukturalne Włoch wciąż nie są rozwiązane, ale na ten moment zaufanie inwestorów zostało nieco odbudowane.
Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 0,25% - zgodnie z prognozami. Była to czwarta podwyżka w 2018 roku. Jeremy Powell, szef Fedu, wydał gołębie oświadczenie. Bank centralny powiedział, że rynki powinny spodziewać się dwóch podwyżek stóp w 2019 r., ale przyznał również, że inflacja nie idzie zgodnie z planem, a wzrost będzie niższy. Rok 2018 został opisany jako najsilniejszy rok gospodarczy od czasu kryzysu kredytowego, a Fed będzie monitorował rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej. Powell potwierdził, że względy polityczne nie odgrywają żadnej roli w polityce Fed, a oświadczenie to było wyraźnie skierowane do prezydenta Trumpa, który zbyt szybko skrytykował Fed za podwyżki stóp. Aktualizacja z amerykańskiego banku centralnego spowodowała spadek na giełdzie - Dow Jones i S&P 500 zamknęły się na najniższym poziomie w 2018 roku, a dolar odrobił większość swoich wcześniejszych strat.
W Azji doszło do wyprzedaży akcji w nocy, ponieważ spadki na Wall Street miały wpływ na globalne nastroje. Ludowy Bank Chin utrzymał krótkoterminowe koszty finansowania zewnętrznego na niezmienionym poziomie. Bank Japonii utrzymał politykę pieniężną na niezmienionym poziomie, a bank centralny pozostawił swoje cele, mimo że istnieją obawy o kondycję światowej gospodarki.
CPI w Wielkiej Brytanii spadło do 2,3% w listopadzie z 2,4% w październiku, a średnie płace w Wielkiej Brytanii rosną w najszybszym tempie od 10 lat. Różnica w zarobkach i kosztach utrzymania powiększa się na korzyść pracownika. Bazowy raport CPI spadł do 1,8%, wypełniając oczekiwania, a to trochę niepokojące, ponieważ wskazuje, że popyt się schładza. Sektor detaliczny w Wielkiej Brytanii jest ostatnio niestabilny, co nie jest dobrą wróżbą dla gospodarki, gdy zbliżamy się do Bożego Narodzenia. Wyniki sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii ogłoszone zostaną o godzinie 10:30. Zgodnie z prognozą sprzedaż w ujęciu miesięcznym wzrośnie o 0,3%, co stanowiłoby znaczną poprawę w stosunku do spadku o 0,5% w październiku. Bank Anglii (BoE) wyda decyzję w sprawie stóp procentowych o godzinie 13:00 i nie oczekuje się żadnych zmian w polityce. Biorąc pod uwagę, że Brexit nadal budzi tak wiele niepewności, byłby szokiem, gdyby BoE zmienił swoją politykę.
Wczoraj inflacja w Kanadzie spadła, gdy główny odczyt CPI obniżył się do 1,7% z 2,4%, a ekonomiści oczekiwali 1,8%. Nawet stopa bazowa schłodziła się do 1,5% z 1,6%. Znaczny spadek inflacji zasadniczej nie jest dużym zaskoczeniem biorąc pod uwagę spadek na rynku ropy, ale spadek inflacji bazowej wskazuje, że prawdziwy popyt maleje - co jest powszechne w Ameryce Północnej i Europie. Kanadyjski rynek pracy jest silny, ale dane o inflacji mogą skłonić Bank Kanady do wstrzymania się kwestii stóp procentowych w styczniu, szczególnie w świetle gołębich podwyżek Fed.
EURUSD – kurs nurkuje od września i jeżeli utrzyma się poniżej 1,1510/00, może otworzyć drogę na retest 1,1215. Ruch wzrostowy może dotrzeć do oporu przy 1,1490, gdzie znajduje się 100-dniowa MA.
GBPUSD – objęcie hossy, może poprowadzić kurs w kierunku 1,2750. W przypadku dalszych spadków celem może być 1,2365.
EURGBP – objęcie bessy, może doprowadzić notowania do 200-dniowej MA przy 0,8840. Jeżeli dojdzie jednak do kontynuacji większych wzrostów, celem może być 0,9100.
USDJPY – ruch wzrostowy, który rozpoczął się w marcu wciąż jest w grze i jeżeli pozytywny sentyment się utrzyma, celem może być 114,73. Wsparcie znajduje się przy 111,39.
FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 115 punktów do 6 650.
DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 151 punktów do 10 615.
CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 75 punktów do 4 702.
CMC Markets