Strategie interpretacji wiadomości rynkowych na niepewnym rynku

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Linki do treści:

Jak poruszać się po rynku w czasach “fake newsów”

Analitycy rynkowi i ekonomiści często mają podobny pogląd na temat ruchów rynku. Zdarzają się jednak przypadki gdy tak nie jest. Wielu ekspertów nie przewidziało kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w 2008 roku, gdy większość głównych rynków zanotowała spadki rzędu 50%.

Wykres historyczny indeksu S&P 500

Wielu traderów posiada strategię opartą na fundamentach rynkowych. Korzystają oni z poważanych i wiarygodnych źródeł informacji i newsów gospodarczych, na bazie których podejmują decyzje inwestycyjne. Łatwo jednak dać się zaskoczyć, gdy dochodzi do napływu nowych i sprzecznych wiadomości.

W czasach, w których coraz częściej pojawiają się tak zwane “fake newsy”, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z możliwej manipulacji wiadomościami oraz wpływu, jaki dyskurs polityczny i media społecznościowe mogą mieć na rynki.

Mieliśmy już okazję zaobserwować, jak głośne tweety niektórych polityków mogą zszokować rynki, nawet jeśli trwa to tylko kilka godzin. Nie da się jednak przewidzieć, kiedy takie wpisy się pojawią, czego będą dotyczyć, czy jaki wpływ będą miały na ruchy rynkowe.

Jak więc planować swoją strategię inwestycyjną i przeprowadzać transakcje na bazie wiadomości, kiedy różne źródła informacji wydają się dawać sprzeczne sygnały? W jaki sposób zabezpieczyć się na wypadek sytuacji, w której wydarzy się coś, co znacząco wpłynie na regularny cykl newsów rynkowych?

Śledzenie cyklicznych wiadomości rynkowych oraz monitorowanie innych źródeł informacji, takich jak media społecznościowe, pomaga traderom być na bieżąco z wszelkimi informacjami, które są istotne z rynkowego punktu widzenia. Ważne jest by kontrolować nie tylko wiadomości, dotyczące instrumentów z własnego portfela, ale patrzeć na rynek szerzej, by mieć również świadomość szerszych prądów gospodarczych. Należy być przygotowanym i zdolnym do szybkich reakcji na zmieniające się ceny, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnej strategii zarządzania ryzykiem.

Publikacja zaplanowanych danych

Kluczowe wiadomości gospodarcze zwykle pojawiają się w regularnych odstępach czasu i zwykle jesteśmy o nich informowani za pośrednictwem powiadomień push.

Komunikaty dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej banków centralnych mogą powodować zwiększoną zmienność kursów walutowych, podobnie jak inne ważne dane, np. o bezrobociu, inflacji, PKB, czy CPI. Kwartalne raporty dotyczące zysków firm, wiadomości dotyczące ich zarządzania lub fuzji znacząco wpływają na wahania cen akcji spółek.

Gdy publikowane dane znacząco różnią się od prognoz, rynek może reagować negatywnie i/lub ze znaczną zmiennością. Podobnie jak w przypadku mniej przewidywalnych tweetów, czy plotek, regularne raporty gospodarcze również mogą wywoływać zmienność i krótkoterminowe ruchy rynkowe, potencjalnie stwarzając możliwości transakcyjne, ale generując także większe ryzyko.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób każda publikacja może potencjalnie wpłynąć na rynek, czy to jako całość, czy jako jeden konkretny instrument.

Daty i godziny ważnych wydarzeń ekonomicznych śledzić można w kalendarzu makro, a także poprzez powiadomienia push. Ponownie, dobrą praktyką jest analiza szerszego okresu niż jest to istotne dla Twojego portfolio, aby mieć pewność, że widzisz większą perspektywę.

Nieoczekiwane wiadomości lub jednorazowe zdarzenia

Nieoczekiwane zdarzenia mogą mieć większy wpływ na rynki niż korzystne lub przewidywalne informacje. Do tego typu wydarzeń zaliczyć można klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, niepokoje polityczne, wybory, czy niekorzystne wydarzenia geopolityczne. Ostatnie przykłady takich sytuacji to upadek Lehman Brothers, który był katalizatorem globalnego kryzysu finansowego w 2008 r., głosowanie nad w referendum w sprawie Brexitu, w wyniku którego nastąpił znaczny spadek wartości funta szterlinga, a także wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

Jak dostosować swoją strategię transakcyjną w sytuacji napływu sprzecznych informacji

Śledzenie napływających wiadomości oraz świadomośc tego, co dzieje się w gospodarce i na świecie jest ważne. Należy jednak pamiętać, że nie nie wszystkie informacje mają znaczenie, dlatego istotna jest umiejętność ignorowania niektórych, zwłaszcza sprzecznych komunikatów.

Innymi słowy, równie istotne jest by potrafić zidentyfikować sytuację, w której lepiej pozostać poza rynkiem. W przypadku napływu sprzecznych informacji, najlepszą strategią tradera może być po prostu rezygnacja z inwestowania w danym momencie.

Ochrona kapitału ma kluczowe znaczenie w czasach niepewności. Jeśli pozwolisz na to, by nastroje rynkowe nadmiernie wpłynęły na Twoje transakcje, może się okazać, że będziesz kupować po zbyt wysokich cenach - goniąc rynek, lub sprzedawać zbyt nisko - pogrążając się w strachu przed przegraną.

Kiedy rynek odwraca się przeciwko Tobie pod wpływem nieprzewidzianych informacji

Kompleksowa strategia transakcyjna ma kluczowe znaczenie dla ochrony Twojego kapitału przed nagłymi zmianami w cyklu rynkowych newsów. Ważne jest, aby określić dokładne kryteria wejścia, zarządzania i wyjścia z pozycji. Zapobiegnie to podejmowaniu lekkomyślnych decyzji w strategicznych momentach. Egzekwuj surowe zasady zarządzania ryzykiem i unikaj pokusy dokładania do pozycji, tylko po to, aby zarobić więcej w krótkim czasie.

Żadna strategia nie zapewni 100% skuteczności, a stratne pozycje są nieodłącznym elementem tradingu. Zdarza się, że pomimo inwestowania zgodnie ze strategią, na rynek napływają nieprzewidywane wiadomości a wykres odwraca się przeciwko Tobie. Jeśli tak się stanie, Twój plan zarządzania ryzykiem powinien stanowić dla Ciebie wsparcie.

Nota prawna

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.