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Analysis

Batiendo récords: mantenga su propia estrategia de trading

CMC Markets

Antes de que el 6 de mayo de 1954 Roger Bannister corriera por primera vez la milla por debajo de los cuatro minutos, nadie creía que fuera posible. Sin embargo, tan solo dos meses después, otros dos atletas corrieron la misma distancia en menos de cuatro minutos. Desde entonces, 1.400 atletas lo han logrado.

 

¿Qué tiene esto que ver con el trading? La respuesta es que, en ambos casos, la psicología juega un papel fundamental. Antes de que Bannister corriera la milla por debajo de los cuatro minutos, muy pocas personas lo consideraban posible, pero en cuanto lo consiguió, todos sabían que era factible. Bannister dio a los demás atletas lo que los psicólogos denominan una «demostración social», en virtud de la cual las personas saben que pueden imitar las acciones de otra persona para lograr un resultado similar. 

Cuando se inician en el trading, la mayoría de los traders tienen la esperanza de encontrar una estrategia que se adecúe a su estilo de vida. Seguir una estrategia de trading incrementa la probabilidad de obtener los resultados deseados en el mercado.
 
Existe el riesgo de que, tras realizar unas pocas operaciones rentables, tenga la sensación de que la estrategia funciona a la perfección. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de sufrir algunas pérdidas posteriormente. Cabe esperar que se produzcan algunas pérdidas, pero si empiezan a acumularse el trader empezará a dudar de su propia capacidad y de su estrategia.
 
Esto puede hacer que comience a operar de forma errática, por ejemplo vendiendo una posición cuando todavía está generando beneficios, con el resultado de que el valor continúe moviéndose en la misma dirección segundos después de haber cerrado la operación. O peor, aún, el trader podría mantener en cartera operaciones que están generando pérdidas porque no quiere volver a equivocarse.
 
Este es un ejemplo de la curva de aprendizaje del trading.

La curva de aprendizaje del trading

Los traders de mayor éxito probablemente recomendarán mantener un planteamiento coherente en el mercado. Para ello es imprescindible tener fe en su estrategia. Cuando los traders novatos empiezan a dudar de sus estrategias, comienzan a desobedecer a su propia fórmula, lo que inevitablemente afecta de forma negativa al resultado.
 
Como nuevo trader, ¿cómo puede desarrollar una sólida confianza en su estrategia? 
 
En primer lugar, puede ser útil buscar un mentor de trading, alguien que pueda explicarle las estrategias —la teoría, la aplicación y los resultados—. Es importante aprender los pequeños ajustes y matices que marcan la diferencia entre dos situaciones similares, y por qué una es más atractiva que la otra.
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En segundo lugar —y esto es crucial para los principiantes—, debería aprender a someter su estrategia a backtesting, es decir, a valorar cada uno de los criterios concretos que componen su estrategia buscando situaciones que se produjeron en el pasado. Para este proceso se debe disponer de información clave como la siguiente:

  1. ¿Cuántas veces se produjeron estas situaciones?
  2. ¿Cuál fue el resultado de esas situaciones?
  3. ¿En qué dirección fue la operación?
  4. ¿Dónde habría puesto su orden take profit?
  5. ¿Dónde habría fijado el stop loss?
  6. ¿Habría sido rentable la operación? 

El backtesting debería aportarle una creciente confianza en el funcionamiento de su estrategia y en que, aplicándola correctamente, puede contribuir a que las probabilidades le favorezcan.
En ocasiones, los nuevos traders son propensos a cambiar su comportamiento cuando el mercado les favorece, al creer que tienen una «racha de suerte».  Esto afectará probablemente a la forma en que se planteen su próxima operación.

El mantra de los traders de éxito

Para superar este problema, puede aplicarse el mantra de los traders de éxito: «Nunca deje que los resultados de una operación pasada influyan en la forma en que aborda la próxima operación».

Con independencia de que la última operación se cerrara con una pérdida o una ganancia, no debe dejar nunca que eso le haga ver de una forma más positiva o negativa la siguiente operación. Cada operación debe valorarse atendiendo a sus méritos, manteniendo las emociones fuera de su proceso de toma de decisiones. 

Un aspecto fundamental del trading —sobre todo al principio— es generar seguridad sobre el planteamiento adoptado y convencerse de su propia capacidad.

El éxito constante en el trading no se consigue en un día, ni en un mes, ni siquiera en un año. Tarda muchos años en llegar y tiene que ver más con la forma en que un trader opera como persona que con los mercados. Debe aprender a confiar en su capacidad y en su estrategia, y a seguir las normas que ha establecido para esa estrategia.

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