El reconocimiento de patrones es una de las habilidades más versátiles que puede aprender para operar. Se trata de la rama del análisis técnico que se centra en identificar patrones de precios (y, a menudo, volumen) que se pueden aislar utilizando simplemente un lápiz y una regla.

La clave es dedicar tiempo a aprender las reglas básicas para poder utilizar estos métodos de forma más eficaz con su estrategia de trading.

​El concepto del reconocimiento de patrones se basa en métodos que han sido escrupulosamente probados y que subrayan su utilidad para los traders. Sobre todo, los patrones son factores a tener en cuenta cuando calcule cuándo realizar una operación o introducir órdenes stop loss y cuáles son sus ganancias objetivo. Estos factores son, por supuesto, sólo algunos de los principales elementos que los traders deben tener en cuenta al gestionar su propia cartera.​

  • Reconozca cómo los movimientos de precios pueden convertirse en patrones de precios
  • Aísle puntos de entrada razonables
  • Gestione el riesgo con órdenes stop loss y establezca un nivel de ganancias objetivo

Tipos de patrones

El reconocimiento de patrones consiste en buscar patrones que aparecen en los precios de los productos negociados. Debe buscar formas tales como triángulos, rectángulos y diamantes. Si bien es posible que al principio no le inspire mucha confianza, se trata de formaciones que se presentan y hacen un seguimiento de los cambios de soporte y resistencia.

Una vez que haya aprendido este método podrá aplicarlo en cualquier mercado financiero o subyacente que elija, desde acciones hasta índices y divisas. El reconocimiento de patrones puede constituir la base de las estrategias de los day traders, así como de los swing traders y los traders a largo plazo; y se puede aplicar a cualquier gráfico, desde cinco minutos hasta una semana.

Los rectángulos, y en particular los triángulos, presentan un gran número de variedades que se pueden utilizar. Básicamente, todos los patrones de precios se basan en la interacción de la oferta y la demanda en el tiempo y establecen la forma más sensata de reaccionar cuando se forman estos patrones. Esto le permitirá saber reaccionar en términos de gestión del riesgo y de percepción de ganancias.

Triángulos

Existen varios tipos de triángulos y todos pueden resultarle muy eficaces cuando opere. Una de las ventajas es que no hay ninguna preferencia por una posición larga o corta, lo que los hace muy útiles desde la perspectiva de un trader de CFDs. Tenga en cuenta que si siempre tiende a mantener posiciones largas en el mercado podría estar perdiéndose algunas de las características más atractivas de este patrón.

Los triángulos son patrones en los que se consolida el precio. Sin embargo, y precisamente porque no hay ninguna preferencia, le recordamos que es importante estar atento a los triángulos en caso de que se produzca un breakout. Existen dos grandes categorías de triángulos que forman:

  • El triángulo ascendente y descendente (lo contrario el uno del otro), y
  • El triángulo simétrico

El triángulo ascendente
El triángulo ascendente es posiblemente el mejor modelo de esta categoría, ya que incorpora el uso de una línea de resistencia (que los traders a menudo buscan) y una línea de soporte ascendente. 

CMC Markets

Los elementos importantes de esta formación son las dos líneas marcadas en rojo: la línea de resistencia y la línea ascendente. Le recomendamos prudencia cuando opere con volúmenes durante la formación de este patrón y que observe cómo esos volúmenes se ven afectados cuando se produce el breakout.  

Por lo general buscará que los niveles de volumen disminuyan durante el tiempo en el que se forma el patrón. Una forma de entender esta disminución es que los compradores y vendedores se ven gradualmente empujados hacia un equilibrio cada vez más estrecho entre soporte y resistencia, lo que disipa el interés hasta que el precio estalla para después iniciar nuevamente su tendencia. Si el volumen no está disminuyendo, eso no significa necesariamente que haya un problema con el patrón; no obstante, algo a lo que debería prestar atención es el pico del volumen cuando se produce el breakout. Esto tiende a tener un efecto beneficioso sobre la fuerza global del patrón a partir de entonces. 

Otro efecto que vale la pena también buscar cuando se producen breakouts es un hueco en el precio. Esto indica un aumento de la demanda del producto (aumento de la oferta si se trata de una posición corta) lo cual añade valor a la confirmación del precio para el trader. Los traders a veces se dejan desalentar porque sienten que han dejado escapar la operación, pero en realidad esto puede ser la confirmación de haber determinado correctamente la llegada de un breakout.

Cuando se trata de operaciones breakout pattern los traders temen lo que se conoce como breakout falso o whipsaw. Esto ocurre cuando el precio incumple el patrón, lo que puede llevar a los traders más agresivos a lanzarse directamente a la operación. Por desgracia, en el caso del breakout falso lo que sucede es que se recibe lo que parece ser una señal genuina y luego se descubre que el precio se retira dentro de los confines del patrón, y el trader se queda con una operación que no se comporta como esperaba.

La única forma de combatir esto es mediante la aplicación de filtros y el método más obvio es esperar hasta que se hayan producido X cierres fuera del patrón. Si usted está consultando los gráficos diarios, entonces puede decidir esperar hasta que el precio haya cerrado fuera del patrón al menos dos días antes de entrar. Existen otros medios para evitar este tipo de breakout falsos. Algunos traders prefieren esperar hasta que el precio se haya movido el doble del promedio verdadero del rango (2ATR) fuera del patrón. Ninguno de estos métodos garantiza no sufrir los efectos de los breakout falsos, pero al menos reducirá las posibilidades de sufrirlos.

El gráfico anterior mostraba un ejemplo de un triángulo ascendente con un breakout ascendente. Puesto que no hay ninguna preferencia direccional en cuanto a qué patrones serán objeto de un breakout, le mostramos un ejemplo de lo que sucede cuando se produce un breakout descendente en un triángulo ascendente.

CMC Markets

La configuración básica es exactamente la misma, salvo que el breakout se produce en la dirección opuesta y entonces requiere de una operación corta. Es importante tener en cuenta que en ambos ejemplos hemos mostrado la forma en que vuelven de nuevo a la línea de la que rompieron. Esto puede suceder sin que la señal se considere un fallo o fracaso; no obstante, no debería presuponer que siempre vaya a suceder. De hecho, se podría suponer que los casos en los que esto no sucede son aquellos en los que se están recibiendo las señales más fuertes.

Triángulo descendente
​El triángulo descendente es justamente el opuesto al triángulo ascendente y, si bien tiene características muy similares, va en la dirección opuesta. Al igual que sucede con su contraparte ascendente, pueden darse un breakout en cualquiera de las direcciones, por lo que es importante prestar atención a la dirección en la que se produce.

CMC Markets

Como sucede con todos los patrones, rara vez son exactamente idénticos a estos ejemplos. Estos ejemplos muestran el mejor escenario posible, pero por lo general buscará ver que los movimientos de los precios se asemejan lo máximo posible al gráfico.

Algunos traders sugieren que el precio debería moverse con claridad de los puntos de soporte y resistencia, y no pasar demasiado tiempo moviéndose hacia los lados. Y en el caso de los patrones de triángulos, sería mejor si el precio estallara en el patrón antes alcanzar el 75% del camino hacia el ápice. Esto se debe a que si el patrón continúa a moverse hacia los lados podría perder impulso y seguir vagando hacia los lados, que no es para nada lo que buscan los traders.

CMC Markets

Triángulo simétrico
​El triángulo simétrico presenta algunas características en común con el triángulo ascendente/descendente pues el precio está siendo llevado hacia una banda de movimiento más estrecha y el trader espera que se produzca un breakout de ese precio. Además, es probable que vea el nivel de volumen de trading del producto caer mientras se mueve a lo largo de la formación para después aumentar significativamente por encima de la media cuando se produce un breakout.

Como sucede con los demás triángulos, cabe la posibilidad de que se produzcan breakout falsos, por lo que vale la pena considerar poner un filtro para el breakout y reducir así la probabilidad de estar expuesto a una entrada de un whipsaw en la operación. Nuevamente, esto podría ser un número determinado de cierres por encima del nivel de breakout o utilizar un filtro como el promedio verdadero del rango (2ATR).

En estas operaciones, como con los demás triángulos, hay dos opciones respecto a dónde introducir las órdenes stop loss. Los traders más agresivos introducen el stop justo al otro lado de la línea del breakout, donde es más probable que se haya producido el whipsaw. De forma realista, este es el punto más cercano al que se puede introducir una orden stop loss, porque de lo contrario no dará suficiente margen de éxito a su operación. El método alternativo y más conservador es introducir el stop en el lado más alejado del patrón, lo que mostraría un fracaso total de la disposición si ese nivel se alcanzara.

Rectángulos

Después de haber estudiado las disposiciones en las que los niveles de soporte y resistencia se mueven cercanos, la disposición en rectángulo muestra cuándo los dos niveles se mueven en paralelo. Aunque el patrón parece muy diferente a los triángulos vistos hasta ahora, los comportamientos en términos de disposición son bastante similares, sobre todo en lo que respecta al breakout y la gestión del riesgo.

CMC Markets

Este gráfico muestra el breakout que vuelve a la que era la línea de resistencia, pero esto no siempre sucede. Al igual que en el caso del triángulo, el mejor resultado es una fuerte continuación de este nivel en un gran volumen desde el punto del breakout.

Banderas

Al igual que el banderín, la bandera es una versión a corto plazo de un patrón similar, en este caso un canal. Las banderas requieren muchas de las mismas características que el banderín para considerarse genuinas. 

Este patrón es genuino únicamente si el breakout se produce en la misma dirección en la que el precio ha entrado. Generalmente también verá la dirección del movimiento de la bandera en la dirección contraria al movimiento de precios actual.

CMC Markets

Tanto la bandera como el banderín se producen después de un movimiento de precios brusco. Este movimiento, casi vertical, forma el «asta de la bandera» en el que se introduce el banderín o la bandera. Es importante que esto se confirme, de lo contrario el patrón no será genuino. Por último, es probable que vea un aumento del volumen en ambos casos en que se produzca el breakout, que se sumarán a la confirmación del patrón.

La introducción de stops obedece a las mismas reglas básicas; los traders más agresivos cierran las operaciones al primer indicio de fracaso, mientras que los traders más conservadores buscan un precio para cruzar el patrón antes de considerarlo un fracaso.

Objetivos de precios

Es posible utilizar todos los patrones vistos para buscar un eventual punto de ganancias. En el caso de los triángulos y el rectángulo, esto se realiza fácilmente midiendo la altura del patrón y extrapolando a continuación el objetivo desde el punto de breakout. 

CMC Markets

La misma sencilla premisa se aplica al rectángulo. En el caso de banderas y banderines, el objetivo se determina midiendo la altura del asta de la bandera que conduce a la formación para después añadirse a la salida. Estas formaciones se denominan a veces «formaciones de medición» pues a menudo se producen a mitad de camino de la oscilación del precio.

CMC Markets

Resumen

  • Es importante reconocer las condiciones básicas de precios necesarias para que un patrón pueda considerarse genuino
  • Debe saber reconocer cuándo el patrón falla
  • Debería poder crear un plan de gestión del riesgo sensato y en sintonía con su capacidad de reconocimiento de los patrones.


CMC Markets es proveedor únicamente de servicios de ejecución. La información facilitada (independientemente de si declara alguna opinión) ha sido elaborada a efectos meramente informativos y no tiene en cuenta sus circunstancias u objetivos personales. Esta comunicación no constituye (ni debe interpretarse como que constituya) un asesoramiento en materia financiera, de inversión o de otra índole en el que fundamentar sus decisiones. 

Cuenta real

Acceda a más de 10.000 instrumentos a través de una plataforma profesional y útiles herramientas de análisis.

Abrir una cuenta real

Producto difícil de entender, la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. La operativa con CFDs conlleva un nivel de riesgo elevado para su capital y usted puede incurrir en pérdidas que superen los fondos depositados.

Cuenta demo

Opere CFDs con nuestra cuenta Demo: 10.000 euros virtuales y sin riesgo.

Abrir una cuenta demo

TOP

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar utilizando este sitio web, usted acepta este. Más información

Cerrar
Producto difícil de entender, la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Los CFDs son productos apalancados, conllevan un nivel de riesgo elevado para su capital y puede incurrir en pérdidas que superen los fondos depositados.