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Qual è la differenza tra analisi tecnica e analisi fondamentale?

Questo articolo spiega la differenza tra analisi fondamentale e analisi tecnica in modo da poter scegliere la forma di analisi più adatta alla propria personalità di negoziazione.

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Analisi fondamentale

L'analisi fondamentale può essere utilizzata per valutare una serie di strumenti di trading, come azioni, indici, valute e materie prime. Alcuni trader vorranno valutare fattori economici come il PIL di un paese, i livelli di disoccupazione, la redditività dell'azienda e la salute di un settore prima di prendere una decisione di acquisto o vendita. Questi sono tutti dati fondamentali.

Nel trading azionario, ad esempio, l'analisi fondamentale può essere utilizzata per valutare fattori come la performance dell'azienda, le notizie, le condizioni del settore e altro ancora. Prendiamo ad esempio un trader che utilizza l'analisi fondamentale come parte della tua strategia di trading. Sta cercando di determinare dove le azioni della compagnia aerea XYZ potrebbero essere dirette nei prossimi giorni, settimane o mesi. Per fare questo, dovrebbe prendere in considerazione fattori come il costo del petrolio, i numeri del turismo e persino i disordini politici che potrebbero avere un potenziale impatto sui viaggi all'interno dei settori in cui opera la compagnia aerea. Questo perché l'aumento del costo del petrolio renderebbe il volo più costoso per le compagnie aeree, mentre l'instabilità politica scoraggerebbe il turismo, incidendo in ultima analisi sulla redditività e sul prezzo delle azioni della compagnia.

Analisi tecnica

Le persone che si limitano a guardare i grafici dei prezzi sono chiamate analisti tecnici. Essi sostengono che tutto ciò che c'è da sapere su un particolare asset, sia esso un'azione, una coppia di forex o una materia prima, si riflette già nel prezzo. Gli analisti tecnici pianificano i loro scambi e gli investimenti in base alle tendenze dei prezzi, ai modelli grafici come la testa e le spalle, e ad altri indicatori grafici matematici come le medie mobili.

Per il trading a brevissimo termine, è giusto dire che la maggior parte delle persone tende ad utilizzare i grafici. Una ragione ovvia per questo è che molti trader sono alla ricerca di movimenti relativamente piccoli e, anche se ora siamo probabilmente esposti a un flusso di notizie più che mai, non ci sono abbastanza notizie importanti che si interrompono tutto il giorno per influenzare continuamente i mercati.

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Scelgere tra analisi tecnica e analisi fondamentale

Come nuovo trader, quale percorso dovresti seguire e quale approccio funziona meglio? La risposta onesta è entrambi gli approcci! È possibile guadagnare usando l'analisi tecnica o fondamentale, ma forse esiste una felice via di mezzo dove uno stile misto potrebbe dare il miglior risultato.

È sicuramente utile sapere quando vengono diffuse le principali notizie fondamentali. Come minimo, anche i trader più impegnati dovrebbero sapere quando le varie banche centrali di tutto il mondo sono tenute ad annunciare le decisioni sui tassi di interesse o altre decisioni politiche. Questo, insieme alla pubblicazione di dati importanti come il numero di disoccupati, può davvero muovere i mercati. Il trading che ignora tali dati può essere costoso, dato che la volatilità del mercato spesso aumenta.

Se c'è un cambiamento importante di ciò che tutti si aspettavano, ad esempio se i tassi di interesse salgono o se la disoccupazione è molto più alta del previsto, può significare che alcune parole fanno sì che gli schemi grafici prendano una direzione molto diversa. Ma i trader possono usare i grafici dopo l'annuncio per vedere se il sentimento sta davvero cambiando, o se lo scoppio della volatilità è stato un evento effimero.

Se una tendenza sul grafico riprende in un momento successivo qualche notizia inaspettata, allora il mercato chiaramente non ritiene la notizia così rilevante. La persona con un occhio solo sui grafici potrebbe avere il vantaggio rispetto a coloro che guardano le notizie e sono convinti che il mercato dovrebbe reagire in modo diverso - tale approccio si rivela spesso rischioso.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è un altro settore in cui potrebbe funzionare una combinazione di approccio tecnico e fondamentale. Le notizie economiche possono indicare che l'atteggiamento del mercato nei confronti di una certa attività finanziaria sta cambiando, ma indicano necessariamente quando la tua visione del mercato è sbagliata. Utilizzando i tradizionali punti del grafico, come il supporto e la tendenza, ad esempio, il trader fondamentalmente parziale può gestire il rischio sulla tua visione del mercato rivisitata, se questo si rivela in ultima analisi, non corretto.

L'approccio misto può anche aiutare a confermare le tendenze. Se, ad esempio, la maggior parte delle persone si aspetta un aumento dei tassi d'interesse, ma non arriva, la valuta di quel particolare paese di solito si ritrasferisce. Se continua a salire, può essere un segno che ci sono altri fattori in gioco e l'elemento del tasso di interesse non è così importante. Il modo in cui il mercato reagisce alle notizie fondamentali può ancora essere utilizzato dal trader tecnico.

Forse non è quindi sorprendente che non ci sia una risposta definitiva a questa situazione e la discussione tra l'approccio fondamentale e quello tecnico è destinata ad infervorarsi.

Come sempre non esiste una soluzione immediata ed estremamente efficace che ci garantisca di avere sempre ragione. Ma ci sono molte altre strategie di trading diverse e redditizie - siano esse puramente tecniche, fondamentali o un mix dei due. Si tratta di trovare una metodologia che si adatti alla tua particolare personalità di trading.

CMC Markets è un fornitore di servizi di sola esecuzione. Queste informazioni (che contengano o meno opinioni) hanno solo scopo informativo e non tengono conto delle circostanze o degli obiettivi personali dell'utente. Nessuna delle informazioni contenute in questo documento è (o dovrebbe essere considerata) una consulenza finanziaria, di investimento o di altro tipo su cui si può fare affidamento. Nulla nei documenti costituisce una raccomandazione da parte di CMC Markets o dell'autore secondo cui un particolare investimento, titolo, transazione o strategia d'investimento sia adatto a una particolare persona. I materiali non sono stati preparati in conformità con i requisiti di legge volti a promuovere l'indipendenza della ricerca di mercato degli investimenti. Sebbene non sia espressamente vietato a noi trattare prima di fornire questo materiale, non cerchiamo di trarne profitto prima della sua diffusione.


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