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Strategie di trading sul forex

Una strategia di forex trading può aiutare a determinare se andare short o long sul prezzo di una coppia di valute. Esistono numerose strategie di trading, ognuna delle quali richiede livelli diversi di analisi tecniche e fondamentali.

Tutte le strategie esistono su un continuum, che va dall'intraminute all'intraday, fino all'analisi a lungo termine delle tendenze del momentum dei prezzi. I trader possono scegliere una singola strategia oppure combinarne diverse, ma comunque questo li aiuterà a migliorare il potenziale della loro attività di trading sul forex.

Scegliere una strategia di trading sul forex

Per coloro che fanno trading sulle valute, è utile capire cosa guida la volatilità del mercato ed essere in grado di riconoscere le tempistiche ideali per acquistare o vendere una coppia di valute. Le strategie di trading possono essere sviluppate usando sia le analisi tecniche sia quelle fondamentali, o anche una combinazione delle due.

Prima di dedicarsi ad una particolare strategia, è quindi saggio identificare che tipo di trader sei. Ad esempio:

  • Quanto tempo puoi dedicare al trading
  • Su quali coppie di valute desideri concentrarti
  • La dimensione della tua posizione
  • Se vai long o short 

Strategie che possono essere utilizzate per il forex trading

Le seguenti strategie sono utilizzate dai trader per aprire le loro posizioni e per cercare di chiuderle con un profitto. La strategia che sceglierai sarà connessa con il tipo di trader che sei. 

Strategie di forex scalping

I trader che preferiscono le negoziazioni a breve termine detenute per pochi minuti o quelli che cercano di catturare molteplici movimenti di prezzo, solitamente preferiscono lo scalping. Lo scalping si focalizza sull'accumulazione di profitti piccoli ma frequenti, e sul tentativo di limitare qualsiasi perdita. Queste negoziazioni a breve termine implicano movimenti di prezzo di pochi pips, ma se sono combinate con un'elevata leva finanziaria, il trader può comunque correre il rischio di incorrere in perdite significative.

Questa strategia è in genere adatta a coloro che possono dedicare il loro tempo ai periodi di trading di volume più elevato e che riescono a concentrarsi su queste negoziazioni rapide. Le coppie di valute più liquide sono spesso quelle preferite dai trader perché contengono gli spread più bassi, i quali permettono loro di entrare e uscire rapidamente dalle posizioni.

È necessario tenere in considerazione che quando si utilizza una strategia di scalping, lo slippage può avere un effetto significativo sulla negoziazione, specialmente se non sono stati impostati strumenti di gestione del rischio come ad esempio uno stop loss.

Forex day trading

Se vuoi negoziare per periodi di tempo più brevi, ma non ti senti a tuo agio con queste negoziazioni multiple e veloci, il day trading è una strategia alternativa. Questa comporta in genere una negoziazione al giorno, che non viene mantenuta da un giorno all'altro - diversamente dallo swing trading. I profitti o le perdite sono il risultato di eventuali variazioni del prezzo intraday nella relativa coppia di valute.

Questo tipo di trading richiede un tempo sufficiente per monitorare la negoziazione, nonché una buona comprensione di come l'economia possa influenzare la coppia che stai negoziando. Se quel giorno dovessero arrivare importanti notizie economiche, ciò potrebbe influire sulla tua posizione.

Scopri di più sul day trading e sui nostri consigli utili.

Forex swing tading

Per i trader che preferiscono uno stile di trading a medio termine in cui le posizioni possono essere mantenute per diversi giorni, esiste lo swing trading, che permette di trarre profitto dalle variazioni del prezzo, identificando gli “swing rialzisti o ribassisti” di un trend. 

I movimenti dei prezzi devono essere attentamente analizzati per identificare dove entrare o uscire dalla negoziazione. La stabilità economica o l'ambiente politico possono inoltre essere analizzati e usati come indicazione per capire dove probabilmente si muoverà il prezzo in seguito. 

Lo "swing", rappresentato dalle oscillazioni tra un valore e un altro, viene utilizzato per fare trading su uno strumento finanziario a scelta. Alcuni trader scelgono di detenere il titolo per diversi giorni, altri preferiscono basare il proprio swing sui movimenti dei prezzi su un periodo di un mese.

La scelta di una coppia di valute con uno spread più ampio e una liquidità inferiore può essere più adatta quando si utilizza una strategia di trading swing.
Sebbene questa strategia solitamente permetta al trader di passare meno tempo a concentrarsi sul mercato rispetto al day trading, lo espone però al rischio di interruzioni durante la notte, o gapping.

Forex position trading

I trader più pazienti possono scegliere il position trading, che si interessa meno alle fluttuazioni del mercato a breve termine e si concentra invece sul lungo termine, mantenendo la posizione per diverse settimane, mesi o persino anni. Lo scopo di questa strategia è che l'investimento crescerà in valore su questo orizzonte temporale a lungo termine.

I requisiti per questo tipo di strategia di forex trading includono:

  • Stop loss larghi per evitare di subire uno stop out troppo presto
  • Capitale sufficiente per non ricevere una richiesta di margine
  • Possibilità di rimanere al livello se il prezzo si muove contro di te
  • Una buona conoscenza dei fondamenti del mercato

Questa strategia è più adatta a coloro che non possono dedicare ogni giorno tante ore al trading, ma che hanno una profonda comprensione di ciò che quel mercato sta facendo.

Hedging forex

Per proteggersi da un movimento indesiderato in una coppia di valute, i trader possono mantenere contemporaneamente una posizione lunga e una corta. Ciò compensa l’esposizione a potenziali svantaggi, ma limita anche qualsiasi profitto.

Andando sia long che short, puoi farti un'idea della direzione verso cui sta andando il mercato, quindi puoi potenzialmente chiudere la tua posizione e rientrare a un prezzo migliore. 

Di fatto, ti stai prendendo un po' di tempo per vedere dove sta andando il mercato, dandoti l'opportunità di migliorare la tua posizione.

La decisione di adottare una strategia di copertura dipende dalla quantità di capitale, poiché è necessario coprire entrambe le posizioni, ma anche il tempo necessario per monitorare il mercato. È anche una strategia generalmente più adatta ai trader che desiderano coprire una delle coppie di valute più liquide.

L'hedging (copertura) è utile per i trader a lungo termine che prevedono che la loro coppia di valute agirà in modo sfavorevole ma poi invertirà la tendenza – poiché può ridurre alcune delle perdite a breve termine. 

Forex price action

Per fare trading sul forex senza esaminare fattori esterni come le notizie economiche o gli indicatori derivati, si può usare la strategia di price action. Questa prevede la lettura dei grafici a candela e il loro utilizzo per identificare potenziali opportunità di trading, basandosi solamente sui movimenti dei prezzi. Per aiutare i trader a scegliere i loro prossimi movimenti, generalmente questa strategia non dovrebbe essere utilizzata da sola, bensì insieme ad un'altra strategia come lo swing trading o il day trading.

La strategia di price action permette di vedere risultati in tempo reale invece che dover aspettare che escano i fattori esterni o le notizie. Tuttavia, per coloro che desiderano usare la strategia di price action è cruciale capire che si tratta di una strategia molto soggettiva, quindi mentre un trader vede una tendenza rialzista, un altro potrebbe prevedere una potenziale inversione per una particolare coppia di valute o un particolare periodo.  

Dai un'occhiata a questi otto pattern a candela essenziali.

Conclusioni

Ovviamente, quando si parla di strategie di trading sul forex, nessuna delle strategie è efficace ogni singola volta. Tuttavia, se accompagnate da un approccio sensibile alla gestione del rischio, queste strategie possono aiutarti a evidenziare le opportunità di trading su una vasta gamma di mercati forex.

La strategia da te scelta dipenderà dal tipo di trader che sei, e dal tempo che potrai dedicare al trading. Dipenderà inoltre dalla coppia di valute che desideri negoziare. Ad esempio, lo swing trading è più adatto quando si tratta delle coppie più volatili, mentre una strategia di position trading potrebbe rivelarsi più appropriata quando si fa trading sulle coppie meno volatili.

Indipendentemente dalla strategia scelta, è importante utilizzare gli strumenti di gestione del rischio necessari, come gli ordini stop loss. 

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