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一周展望:英伟达Q3财报、美联储货币政策会议纪要

本周重要经济事件和数据

 

英伟达Q3财报 —— 周三

英伟达在8月公布的第二季度业绩表现强劲,营收同比增长101.5%至135.07亿美元。净利润达到61.88亿美元,同比增长843.3%。数据中心收入的增长就超过了预期,达到 103 亿美元,比去年同期增长 171%。在第二季度的高增长背景下,英伟达给予了第三季度乐观的预期,预计第三季度营收为 160 亿美元,上下浮动 2%,GAAP毛利率预计为71.5%。当然,风险也是存在的,其中之一是英伟达在中国的数据中心收入占总收入的 20%-25%,而新的限制法案可能会产生不利影响。另一个风险是英伟达的竞争可能会变得更加激烈,这可能会给利润率带来长期压力。

英伟达在上个季度公布财报后,股价当天高开创新高,随后震荡走弱。而当下市场对三季报的业绩抱有较高的预期,而股价在这段时间持续走强,一定程度上已经反应了预期。此次财报也可能出现“买预期、卖事实”的情况。

 

美联储货币政策会议纪要 —— 周三

上次会议美联储如期暂停加息,同时美联储主席鲍威尔对加息的态度并不像此前一样强硬,这导致了美债收益率持续下跌,美股在11月大幅度反弹。

随后公布的10月就业和通胀数据均出现超预期的放缓,这也让多方机构预期美联储本轮的加息政策已经结束,风险情绪进一步回暖支持股市走高。然而,美联储的一些官员仍不愿承认加息已经结束的说法,以避免抗通胀任务变得复杂。

周三公布的会议纪要或表明在美国经济明显放缓之际,美联储进一步加息的意愿有多大。但预计降息不在考虑当中,这可能为当前市场空前的乐观情绪泼上冷水。

 

德国、法国、欧元区、美国PMI数据 —— 周四、周五

德国和法国 10 月份制造业PMI分别为 40.8 和 42.8,过去 15 个月几乎没有增长。 预计这种情况在 11 月也不会改变。而这种萎靡的现象已经蔓延至服务业,法国10月服务业PMI放缓至45.2,连续第五个月收缩,而德国服务业PMI在过去三个月也开始放缓,跌至48.2的收缩区域。由于欧洲经济火车头失去增速,欧元区PMI也持续萎靡,10月制造业 PMI降至43.1,连续三个月放缓。服务业PMI降至47.8。

相比之下,美国的整体数据仍处于荣枯线之上,但近期出现放缓,市场预期美国11月Markit制造业PMI初值为50.5%,服务业PMI初值或跌至收缩区间,预计为49.8。

 

           

以下是具体经济数据和事件:

 

周一:中国11月一年期与5年期贷款市场报价利率(LPR)              

           小米Q3财报

 

周二:加拿大10月CPI(月率/年率)                                                                        

           美国10月成屋销售总数年化(月率)                                       

           美国10月成屋销售总数年化(万户)                                       

           美团、百度Q3财报

 

周三:美国10月耐用品订单初值(月率)                                           

           欧元区11月消费者信心指数初值                                              

           英伟达Q3财报(盘后) 

           美联储11月货币政策会议纪要

                      

周四:德国、法国、欧元区11月制造业与服务业PMI初值                 

           英国11月制造业与服务业PMI初值

 

周五:日本10月CPI(月率/年率)                                                    

           日本11月制造业与服务业PMI初值                                          

           美国11月Markit制造业与服务业PMI初值

          

本周重要产品关注

 

道琼斯工业指数 (DJI - Cash) —— 日线图

来源:CMC Markets(11月19日)

道琼斯工业指数在通胀超预期放缓的背景下继续走高,目前承压于35000阻力。考虑到本周没有重大数据的情况下或存在回落调整的可能性。

 

 

标普500指数(SPX500 - Cash) —— 日线图

 来源:CMC Markets(11月19日)

标普500指数在4525 – 4530附近承压,此处为8 – 9月的阻力密集区,预计此处将形成阶段性顶部,投资者需谨防回落风险。

 

 

WTI原油(Crude Oil WTI - Cash) —— 日线图

来源:CMC Markets(11月19日)

WTI原油连续合约在跌破74支撑后迅速反弹,收复周四大部分跌幅。虽然目前价格仍处于下跌趋势中但短期来看价格已经出现超跌,MACD或出现背离。若此处企稳并突破下跌趋势线或扭转当前空头形态。

 

 

欧元兑美元(EUR/USD) —— 日线图

来源:CMC Markets(11月19日)

 

欧元兑美元上周进一步走高,从技术面上看价格已经来到了重要的阻力1.092附近。若不能形成突破或出现一定程度的调整风险,指标上出现超买。


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