Wall Street rośnie przed wyborami parlamentarnymi w USA, z wizją ponownego otwarcia Chin na horyzoncie
Wall Street notuje wzrosty na dzień przed wyborami do Kongresu w USA, ponieważ inwestorzy zdają się oczekiwać wygranej Republikanów, co zwykle prowadzi do zmniejszenia wydatków rządu, pobudzając dłużne papiery skarbowe i rynki akcji.
Jednak zwycięstwo demokratów w Kongresie może jeszcze silniej umocnić dolara amerykańskiego, ponieważ partia ta ma tendencję do podnoszenia płac pracowników i wydatków na opiekę nad dziećmi, co może pogłębić presję inflacyjną i spowodować w efekcie wzrost stóp. Ostatecznie ruchy na rynku będą zorientowane na politykę, niezależnie od tego, która partia wygra. Inwestorzy będą również zwracać uwagę na nadchodzące dane o CPI z USA, które zostaną opublikowane w ten czwartek. Dalsze ochłodzenie inflacji może nadal wspierać odbicie na ryzykownych aktywach.
Akcje typu “growth” powróciły do łask dzięki średnioterminowemu optymizmowi, a S&P 500 przetestował kluczowy opór na poziomie 3800 punktów. 9 z 11 sektorów z indeksu S&P 500 zakończyło notowania wzrostem, przy czym energetyka, usługi komunikacyjne i technologia wiodły prym, ze wzrostami ponad 1,6%. Sektory użyteczności publicznej i usług osiągnęły nieco niższe wyniki, odpowiednio o 1,9% i 0,7%.
Akcje Apple odbiły od sesyjnego minimum, pomimo problemów z produkcją, a notowania Meta Platforms wzrosły o 6,5% w związku ze zwolnieniami pracowników. Akcje Apple odwróciły pięciodniową passę spadków, choć producent iPhone'a ostrzegł przed spowolnieniem dostaw z powodu chińskich ograniczeń związanych z covid, przy czym firma zmniejszyła produkcję 3 mln sztuk iPhone'a 14. Notowania Mety wzrosły na wieść że firma planuje rozpocząć zwolnienia pracowników na dużą skalę już w środę. Wzrost zanotowały również inne akcje mediów społecznościowych, takich jak np. Snap, który zanotował wzrost o 9%, do 10 dolarów.
Kurs EURUSD wspiął się z powrotem do poziomu parytetu, podczas gdy indeks dolara amerykańskiego spadł drugi dzień z rzędu. Podczas gdy rentowność obligacji amerykańskich utrzymywała się na wysokim poziomie, dolar amerykański nadal osłabiał się w stosunku do głównych walut.
Chińskie akcje notowały wzrosty piąty dzień z rzędu, na bazie nadziei związanych z ponownym otwarciem kraju. Indeks Hang Seng wzrósł w poniedziałek o 2,7%, pomimo obietnic Pekinu, że będzie utrzymywał politykę zero-covid, podczas gdy juan chiński ustabilizował się na tygodniowym maksimum, a USD/CNH zamknął się nieco powyżej 7,23. Najwyraźniej traderzy uwierzyli, że wyjście Chin z polityki zero-covid jest nieuniknione.
Azjatyckie rynki akcji otworzą się prawdopodobnie w sposób mieszany. Kontrakty terminowe na ASX wzrosły o 0,56%, kontrakty terminowe na Nikkei 225 wzrosły o 0,54%, a kontrakty terminowe na Hang Seng Index spadły o 0,42%, co może być spowodowane realizacją zysków z tygodniowego rajdu.
Na rynku towarów obserwujemy korektę silnych wzrostów z zeszłego piątku w związku ze słabymi danymi handlowymi z Chin, przy czym kontrakty terminowe na miedź spadły o 2,3%, a ceny ropy naftowej o 0,7%. Zarówno ceny surowców produkcyjnych, jak i ceny energii zostały pobudzone przez optymizm związany z ponownym otwarciem Chin w zeszły piątek, ale spadły po potwierdzeniu przez chińskich urzędników w weekend trzymania się zasady "zero-covid" oraz po zaskakujących danych o eksporcie Chin w październiku, które zaciemniły perspektywy popytu. Jednak słabszy dolar amerykański był buforem dla tego spadku.
Złoto zakończyło płasko pod kluczowym oporem przy poziomie 1680 USD, po 50-dolarowym skoku spowodowanym gwałtownym spadkiem dolara amerykańskiego w piątek. Z perspektywy technicznej, metal uformował potencjalną formację potrójnego dna, z pivotem na wsparciu w okolicach 1614 USD.
Polygon wzrósł o 7%, nieco powyżej 1,24, do najwyższego poziomu od kwietnia. Zarówno Bitcoin, jak i Ethereum były nieznacznie niżej, jako że traderzy mogli realizować zyski po ostatnim rajdzie.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.