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什么是成长股投资?

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通常来说,成长型股票正在或将要处于一个快速扩张、丰富产品线和提高运营效率的阶段,并且在行业内有着更为先进的技术或领先发展的的优势,在大多情况下,成长型股票的特点之一是收益高于所处行业的平均水平。通常情况下,成长型股票可以在各行业中找到,但大部分成长型公司都出现在创新发明或技术改革推动下产生的新产品或新服务的行业。这些行业包括云计算、电子商务、新能源汽车和金融服务。 成长股可以是小盘股也可以是大盘股,包括在纳斯达克交易所上市的大型科技股,并且它们的收益率往往能跑赢大盘。根据多年的历史数据可以看出,很多时候成长型股票指数的收益高于基准指数,如标普500指数。然而,成长型公司的股价及估值相对于公司的收入和收益通常较高,并且有的公司可能没有盈利历史。换句话说,成长投资的股价相对于价值投资的股价来说“更贵”。 成长投资,顾名思义投资者购入这些股票是希望它将来能够“成长”,期望这些公司未来市值变得更大、取得更多的成就。大多数蓝筹股的前身就是成长股,在成长到一定阶段后取得了更稳定的增长率。

成长股的风险

与价值投资不同的是,成长股的投资风格更为“激进”。价值投资是投资于规模、盈利相对稳定且股价相对于公司价值较低的公司,而价值投资可能是投资于一家有野心在将来做大事,但现在的产品或技术处于研发阶段,不能保证能有立竿见影的成果,在一段时间内无法盈利甚至亏损。若一家公司未能成功达成公司最初的目标或是“成长”未及投资者或市场的预期,那么这可能会导致股价的大幅度下跌。 成长股的成长对利率上升的变动较为敏感。因为成长型股票通常需要增加大量的资金来维持其公司扩张速度,如果在未来实行紧缩的货币政策,这意味着公司发展所需要的资金成本会增加,这极大的限制了成长型公司的发展速度。 成长投资

业绩较优的成长型公司

以下列举了几支可以在我们的交易平台上交易的表现不错的成长型股票,按照每家公司最近年度财报的收入增长率百分比排序。数据截止至2024年4月。ZOOM市值:190亿美元市盈率:23收入:同比增长3.06%至45.27亿美元随着新冠疫情的常态化,人们慢慢习惯了远程办公,甚至大学的课堂也通过ZOOM来完成。在2020年开始的3个月里,收入飙升了355%。它在2021年财年结束时的净利润为6.72亿美元,高于同期的2200万美元。提供更方便、灵活、不受地理位置限制的办公服务是公司业绩增长的关键。但投资者们担心的是,如果新冠疫情得到缓解后,线下活动开放后公司的业绩会如何变化。Fate Therapeutics市值:4.19亿美元市盈率:不适用收入:亏损临床分期生物制药公司财务状况的经常波动依赖于研究的突破和产品的需求。开发药物可能是昂贵的,有时可能需要数年时间才能带来收入。Fate目前正在为癌症患者开发全新的细胞免疫疗法,并有望成为新兴疗法市场的主导公司。在2021年第一季度,该公司公布的收入为1110万美元。 Block, Inc.(原Square)市值:400亿美元市盈率: 80收入:同比增长25%至219亿美元移动支付处理器Square正在从人们放弃现金而支持数字货币和交易中获利。它的移动支付应用程序(Cash App)在2020财年增加了1200万新用户,高于2019年底的2400万。用于汇款和买卖加密货币的数字钱包,通过比特币销售带来了45.7亿美元的收入。移动支付应用程序(Cash App)在2020年创造了12.3亿美元的毛利润,同比增长168%,占公司27.3亿美元总毛利润的45%。由于这个原因,它是一个突出的加密货币股票。 GrowGeneration市值:1.5亿美元市盈率:亏损收入:亏损GrowGeneration继续在水培和有机园艺市场上扩展,通过收购来提升市场份额。2024年的收入达到3.77亿美元,同比增长95%。公司正在扩大其零售网络,以满足不断增长的市场需求,并积极在大麻种植市场中占据领先地位。 Etsy市值:76亿美元市盈率:25收入:同比增长144%至27亿美元这个家庭手工工艺品的在线市场一直是居家经济的受益者。习惯购买者被定义为那些在过去12个月里在6天或更长时间内进行购买并花费200美元的人,到2021年5月5日,他们的同比增长创纪录的205%。尽管收入增长在短期内可能放缓随着大流行病后消费者消费习惯的改变,但Etsy正将自己定位为首选平台为那些想要购买独立商人手工制品的人。美客多市值:870亿美元市盈率:71收入:同比增长737%至144.7亿美元这家阿根廷电子商务和数字支付巨头在2020年迎来了突破性的一年,报告了创纪录的增长。尽管本财年净亏损70万美元,比2019财年下降99.5%,但对其仓储、库存储存能力和物流网络的持续投资应使其能够利用拉丁美洲不断扩大的电子商务机会。拼趣市值: 300亿美元市盈率:203收入:同比增长9%至30亿美元该社交网络平台在2020财年新增1亿月度用户,使总数超过4.5亿。在美国的收入增长了39%,除了美国以外的收入增长了129%。国际收入预计将成为未来增长的主要焦点。2021年4月,Pinterest将其与Shopify整合扩大到27个国家,允许170万商户投放产品。 Zynga市值:113亿美元市盈率:143.86收入:同比增长49%至19.7亿美元Zynga在广告和游戏需求上表现强劲,2024财年预订总额预计为29亿美元。公司通过一系列收购,包括Chartboost,显著提升了其广告和货币化平台的能力。Zynga持续的创新和多样化游戏产品线使其在市场中保持竞争力。美国超威半导体公司 市值:2700亿美元市盈率:240收入:同比减少至226.8亿美元美国超威半导体公司卓越的产品组合使得这家半导体公司得以削弱英特尔的中央处理器(CPU)的主导地位。在2021财年第一季度,AMD的台式机CPU市场份额自2006年以来首次超过了英特尔。预计整个财政年度的收入将比2020年增长50%,CPU和游戏硬件销售增长强劲。 Zscaler市值:270亿美元市盈率:亏损收入:同比增长48%至16.17亿美元这家基于云网络安全公司极大地受益于大流行病加速了数字化转型,与此同时网络威胁和攻击的增加推动了对安全解决方案的需求。2020财年美国公认会计准则(GAAP)净亏损为1.14亿美元,而2019年亏损为3530万美元,该公司将实现非美国公认会计准则(Non-GAAP)营业利润率20%至22%的目标推后至2024财年。自2018年首次公开发行股票(IPO)以来,连续几个季度销售同比增长,未来收入可能会很强劲。 阿里巴巴市值:1900亿美元市盈率:17收入:同比增长8.9%至7193亿美元阿里巴巴可谓是一个家喻户晓的电商公司,如今它的业务范围已经扩大到了如金融、云计算级物流等领域。在2021的财务年度中,阿里云的增长速度更是超过了亚马逊和微软,并且在第三季度实现了首次盈利。特斯拉市值:5660亿美元市盈率:41收入:同比增长18.8%至967.7亿美元特斯拉的公司战略把出售碳排放收税地面来实现盈利放在很重要的位置。投资者们担心碳排放税收的政策发生改变可能严重影响特斯拉的利润,但特斯拉的汽车生产及交付数量持续增加,超过华尔街的预期。 Netflix市值:2700亿美元市盈率:42收入:营收同比增长6.7%至337.2亿美元该流媒体服务在2020年增加了3657万用户,高于2019年的2783万,使总数达到2.037亿。尽管多年来一直在烧钱和日益增长的支出在新内容和原创内容上,但该公司预计从2022年起,其运营每年都能产生正现金流。 卡骆驰市值:89亿美元市盈率:11收入:同比增长11.46%至39.62亿美元多色橡胶木底鞋在时尚界卷土重来以及随着越来越多的人追求舒适的鞋类,这家服装公司看到了对其鞋子的空前需求。尽管2020财年亚太地区的销售额同比下降了19.2%,而美洲地区则增长了35.7%,但亚洲已被确定为更大的长期增长机会。该地区的收入在2021财年第一季度增长了20%。 棒约翰市值:15亿美元市盈率:20收入:同比增长1.6%至21.36亿美元2018年和2019年期间,营收增长有所下降,但这家披萨连锁店通过专注于产品创新、开发和改善运营的增长战略,实现了自我改造。自2020年底推出以来,这款史诗芝心披萨获得了巨大成功。对其披萨的需求促使该公司在美国掀起了一股招聘热潮,预计2021年的增长将达到“历史性水平”。

有哪些增长型ETF?

ETF交易是一种有效的方式,可以让你接触到特定行业或行业的前沿趋势、新技术和创新,而无需将所有鸡蛋放在一个篮子里。成长型交易所交易基金允许使用一个单一头寸投机一些成长型股票,包括我们在下面的平台上提供的以下内容: 全球X自主电动汽车ETF (Global X Autonomous & Electric Vehicle ETF) (DRIV) 该ETF跟踪生产电动汽车的公司以及研究和开发基础技术的公司。全球X远程医疗和数字健康ETF (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) (EDOC) 该基金的成分股重点是受益于采用远程医疗的公司,自大流行以来,远程医疗的发展速度不断加快。 全球X视频游戏与电子竞技ETF (Global X Video Games & Esports ETF) (HERU) 该ETF投资于开发和发布视频游戏(游戏股票)的公司,以及促进游戏内容流媒体和分发的公司。 ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) 该基金长期投资在线零售和电子商务零售公司。

哪些国家或地区的股市具有高增长性?

台湾2021上半年,台湾证券交易所(TSWE)的交易量创下纪录。交易所以科技股为主,在那里上市的半导体和电子公司被认为可以长期跑赢市场。符合上述标准的台湾公司的一个例子是台湾积体电路制造股份有限公司[TSMC]。 阿根廷阿根廷经济预计将在2021实现2017年以来的首次增长,前一年已收缩近10%。2020年,阿根廷的电子商务繁荣程度也高于世界其他任何地方,同比增长79%。阿根廷证券交易所(MERVAL)列出了电子商务、IT和软件开发部门的公司。符合上述标准的阿根廷公司的一个例子是Globant[GLOB].

我在哪里可以了解更多关于新兴增长行业的信息?

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