本週重要經濟事件和數據
蘋果秋季發布會 —— 週二
蘋果秋季發布會將於美東時間9月12日舉行,此次發布會的焦點預計將是iPhone 15系列、第九代apple watch以及在6月推出的Vision Pro的最新進展。市場預計iPhone 15系列將包含標準版iPhone 15 和iPhone 15 plus以及可能搭載了全新3納米A17芯片的iPhone 15 pro和iPhone 15 pro max,並且全系機型或將搭配USB – C接口,取代舊的lightning接口。此前有消息稱蘋果可能將iPhone 15 pro max改名為iPhone 15 ultra,不過該消息尚未得到證實。
此次全新iPhone 15最主要的升級可能是攝像頭和A17芯片帶來的電池性能的提升。而在新款apple watch可能並不會出現重大的更新調整。目前有消息稱iPhone 15的出貨量預期因供應限制問題被下調,並且華為Mate60系列的提前開售也對市場產生了較大的衝擊。蘋果股價在過去的一周下跌約6%。
美國8月CPI —— 週三
美國7月和總體CPI同比上漲 3.2%,高於 6 月的 3%,為12 個月以來首次上漲,其上漲因素為能源價格的上漲。而7 月核心CPI同比放緩至 4.7%,6月為 4.8%。總體 CPI 的上漲意味著實現2%的 通脹目標並不是一帆風順的。這意味著利率可能會在更長時間內保持在較高水平。儘管美聯儲在9月暫停加息似乎已經達到了共識,但近期強勁的經濟數據也提高了美聯儲在11月加息的預期。市場預期8月總體 CPI 同比上漲 3.6%,但由於服務業就業的放緩,市場預期8月核心CPI同比放緩至4.3%。
歐洲央行利率決議—— 週四
由於歐元區近期不斷走弱的經濟數據,例如8月綜合PMI初值降至47,連續3個月下降。製造業PMI下降至43.7,而此前保持強勁的服務業PMI也在8月降低至收縮區間,為48.3。歐洲央行管委在本月是否加息的問題上可能仍存在分歧。其中德國央行行長和比利時央行行長認為有必要進一步加息,但希臘央行行長和意大利央行行長表示需要對加息保持克制。歐洲央行行長拉加德在7月新聞發布會上暗示歐洲央行不需要進一步提高利率,從而削弱了歐洲央行的進一步緊縮行動的可能性。市場預期歐洲央行本週將按兵不動,但由於美聯儲11月加息預期升溫,歐洲央行可能也不敢發出更多的鴿派言論,尤其是在看到近期匯率不斷走低的情況下。
中國8月社會消費品零售銷售 —— 週五
中國的消費增長在過去的幾個月陷入停滯,7 月社會零售銷售同比僅增長2.5%,而預期增長4%,規模以上工業增加值也低於預期,同比增長3.7%,低於預期的4.3 %。國家統計局自8月開始停止披露青年失業率數據,這意味著當前的經濟形式可能要比想像中的更為嚴峻。為了刺激經濟,中國官方出台了一系列刺激政策,包括降低存量房貸款利率減輕居民負擔,以刺激支出。下調股市印花稅,調整IPO速率,規範股東減持以活躍資本市場。但預計這些政策對經濟的刺激作用可能要等到後續月份看到。正如我們現在所看到的,8月的數據仍然疲軟,例如貿易數據仍然疲軟,股市和匯率方面也表現較差。但市場樂觀地認為可能會看到改善,預計 8 月份零售額同比增長 3%。規模以上工業增加值預計同比增長3.9%。
以下是具體經濟數據和事件:
週二:英國7月三個月ILO失業率
英國8月失業率
美國NFIB小型企業信心指數
歐佩克公佈月度原油市場報告
週三:英國7月三個月GDP(月率)
歐元區7月工業產出(月率)
美國8月總體/核心CPI(年率/月率)
美國8月實際收入(月率)
EIA公佈月度短期能源展望報告
IEA公佈月度原油市場報告
週四:澳大利亞8月季調後失業率
歐洲央行利率決議
美國8月零售銷售(月率)
美國8月PPI(年率/月率)
週五:中國8月社會消費品零售總額(年率/月率)
中國8月規模以上工業增加值(年率/月率)
美國8月進出口物價指數(年率/月率)
美國9月密歇根大學消費者信心指數(初值)
美國9月一年期通脹率預期
美國9月紐約聯儲製造業指數
本週重要產品關注
納斯達克100 (NDAQ 100 Cash) —— 日線圖
來源:CMC Markets(9月10日)
納指100在上週五止跌,目前上升趨勢線支撐完好。本週影響指數的兩大事件在於蘋果發布會和美國的通脹數據,若發布會的表現不及預期,很有可能導致蘋果股價進一步走弱並拖累大盤。而8月的CPI若高於預期則強化美聯儲11月加息的預期,這都將對納指100形成壓力,關注15150支撐。
蘋果(AAPL) —— 日線圖
來源:CMC Markets(9月10日)
蘋果股價在9月6日大幅下跌後,在9月7日在173附近探底回升,成交量出現放量。意味著當前價格有著較多的多頭籌碼,而周五衝高回落,成交量呈現縮量。投資者可依靠170作為防守採取低吸策略,若跌破該水平則意味著後續進一步的下跌空間。
歐元兌美元(EUR/USD) —— 日線圖
來源:CMC Markets(9月10日)
歐元兌美元在跌破上升結構支撐後連續走弱,目前延5日均線下跌,本週關注歐洲央行利率決議,預計維持利率水平不變將對歐元形成短期下行壓力,若發言不鴿或有探底回升的可能性,技術支撐位在今年6月低點附近1.065。
香港恆生指數(HSI Cash) —— 週線圖
來源:CMC Markets(9月10日)
恆指上週五因暴雨天氣休市一日,大陸股指均表現較差,成交量進一步縮量,本週或出現補跌的可能性,若美國CPI數據強勁或短期刺激美元進一步升高,拖累股指。但預計下方空間有限,或形成探底回升態勢,下方支撐:17800。