澳東時間6月6日14:30,澳聯儲將現金利率提高25個基點至4.1%,超過市場預期的維持3.85%不變,這是在13個月內的第12次加息,續刷2012年以來新高。
在澳聯儲公佈加息後,S&P/ASX 200短線跳水逾1%。澳元兌美元短線走高逾60個點,3年期國債收益率持續上漲2.6%。
澳聯儲表明,通脹已經觸及峰值,但目前仍維持過高的水平。需要進一步加息提高人們對抑制通脹至2%的信心。目前來看,澳大利亞經濟增長已經出現放緩,勞動力市場開始放緩但仍然處於緊張狀態,家庭消費仍存在重大不確定性。
市場曾一度認為澳聯儲此次會議將按兵不動,因一些經濟數據已經表現出疲軟,例如4月的零售銷售同比呈連續下降趨勢,環比增長0%;居民儲蓄率已經降低至疫情前水平,居民儲蓄被高額信貸擠兌將進一步限制消費開支;營建許可下降至11年來的最低水平,GDP增速已經連續兩個季度呈現增長放緩的態勢;居民與商業信心指數呈現下行態勢。
然而,更有粘性的通脹迫使洛威選擇了進一步收緊政策,並且他在會議聲明中表示,後續仍有可能進一步加息,這將取決於數據。
來源:TradingEconomics 澳大利亞家庭儲蓄率
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澳大利亞GDP季度增長
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澳大利亞營建許可
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消費者信心指數
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商業信心指數
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澳元兌美元日內上漲,目前價格重回3月以來形成的震盪區間內,關於澳元能否進一步上漲將取決於下周美國的通脹數據,若通脹超預期回落,美聯儲暫停加息,或使澳元兌美元進一步走高至上方阻力0.679。
澳元兌美元 AUD/USD —— 4小時圖
來源:CMC Markets(6月6日)
S&P/ASX 200指數在澳聯儲加息後走低,目前價格趨勢呈現震盪下行結構。近一段時間整體落後於歐美股市,主要因素在於科技板塊的權重較低。主要權重材料、金融板塊受經濟增長放緩影響表現不佳,拖累了近期大盤的走勢。目前來看該下行結構可能仍將維持下去,下方支撐可參考6900。
S&P/ASX 200指數 —— 日線圖
來源:CMC Markets(6月6日)