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Top movers

一周展望:美国6月CPI、新西兰、加拿大央行利率决议、中国二季度GDP

周回顧

美國6月季調後非農就業人口錄得37.2萬人,高於市場預期的26.8萬人,前值為39萬人。 失業率錄得3.6%,與前值持平。 6月時薪環比增長0.3%,符合市場預期,前值為0.4%。 6月就業參與率錄得62.2%,低於前值的62.4%,前值為62.3%。

美國民調顯示,美國總統拜登工作支持率跌破30%,降至有史以來最低水准。

安倍槍擊案嫌疑人供認,原襲擊目標為宗教團體幹部,但認為無法做到,於是襲擊前日本首相安倍晋三。

歐洲央行管委霍爾茨曼表示,歐洲央行應該在7月加息50個基點,尋求在9月前累計加息125個基點。

美國三大股指週五收漲,納指漲0.32%,報12129.72點; 標普500指數漲0.16%,報3902.57點; 道指漲0.009%,報31374.74點。

歐股方面,歐洲斯托克50漲0.08%,報3495.3點; 德國DAX40漲0.92%,報12971.87點; 英國富時100平收,報7188.25點; 法國CAC40跌0.15%,報6012.81點。

亞太方面,富時中國A50小幅收漲0.04%,報14810.5點; 恒生指數跌1.09%,報21728.9點; 澳大利亞200指數跌0.1%,報6702.5點。

美元指數週五沖高回落,收跌0.2%,報106.7。 澳元兌美元漲0.26%,報0.6856。 歐元兌美元漲0.26%,報1.0186; 英鎊兌美元漲0.09%,報1.2033。

現貨黃金小幅收漲0.16%,報1743.01美元/盎司。 現貨白銀漲0.45%,報19.31美元/盎司。

國際兩油週五收漲,美國WTI原油漲2.51%,報105.77美元/桶; 布倫特原油漲2.77%,報109.3美元/桶。

本周重要經濟事件和數據

美國6月CPI——週三

週三北京时間20:30,美國勞工統計局將發佈6月通脹數據,市場預期6月CPI同比上漲8.8%,前值為8.6%,預期環比上漲1.1%,前值為1%。 6月覈心CPI預期同比上漲5.7%,前值為6%,預期環比上漲0.6%,與前值持平。

從能源價格來看,截至7月8日,受國際油價下跌的影響,全美的平均汽油價格為$4.721,比一個月前的價格低23美分。 國際瓦斯價格6月下跌超30%。 市場預期6月通脹數據不降反昇或因6月出行高峰期帶來的需求爆發,預計在需求釋放後將迎來回落,美聯儲在7月的進一步加息將抑制需求。 囙此,通脹或已進入觸頂階段。

若通脹數據續創新高,將進一步強化美聯儲在7月會議加息75bps的預期。 這意味著在上周經歷反彈的美股或在本周面臨承壓的局面。

紐西蘭央行利率決議——週二

週三北京时間10:00,紐西蘭央行將公佈利率決議,市場預期本次會議紐西蘭央行將加息50bps,將基準利率上調至2.5%。 這將是紐西蘭央行自2021年10月以來的連續第六次加息,也是自今年4月以來的第三次加息50bps。 紐西蘭今年一季度的通脹水准錄得30多年來的新高6.9%,這使央行繼續維持鷹派預期,力求將通脹目標控制在1-3%的區間。

加拿大央行利率決議——週三

週四北京时間22:00,加拿大央行將公佈利率決議,市場預期此次會議將加息75bps,將基準利率上調至2.25%。 這或將是加拿大央行今年首次加息75bps。 上週五的加拿大6月的就業報告顯示,平均時薪同比錄得5.2%,繼續維持加速上漲態勢,失業率連續4個月下降至4.9%,而通脹率目前處於7.7%,這使加拿大央行有理由在本周的會議上加大加息力度。

中國第二季度GDP——週五

週五,中國將公佈第二季度GDP數據,由於中國4-5月進行了自2020年2月以來最大規模的疫情封控,導致經濟行動停擺。 市場預期第二季度GDP同比增長1%,前值為4.8%。 預期環比下降2.3%,前值為1.3%。 近期中國局部多個地區仍有疫情反復風險,世界銀行和經合組織下調2022年GDP增長預期至4.3%

美國零售銷售數據——週五

週五北京时間20:30將公佈美國6月零售銷售數據,市場預期環比增長0.8%,較前值-0.3%有明顯修復。 5月零售數據錄得5個月的首次負增長主要由於汽車銷售的大幅度下滑,隨著6月能源價格的下降,汽車銷售出現回暖,6月美國汽車銷量環比增長2.6%,達到1300萬輛。

以下是具體經濟資料和事件:

週一:中國6月M2貨幣供應年率

           中國6月社會融資規模

週二:歐佩克月度原油報告

週三:美國6月CPI

           紐西蘭聯儲利率決議

           英國5月GDP

           加拿大央行利率決議

           EIA、IEA月度原油報告

週四:澳大利亞6月季調後失業率

           美國6月PPI

           美聯儲經濟狀況褐皮書

週五:中國第二季度GDP

           美國6月零售銷售月率

           美國6月工業產出月率

           美國7月密歇根大學消費者信心指數

           美國總統拜登出訪沙特

 

本周重要產品關注

黃金兌美元XAU/USD——日線圖

圖片來源:CMC Markets

黃金兌美元XAU/USD——4小時圖

圖片來源:CMC Markets

黃金上周在跌破日線級別上升趨勢線支撐1800後,繼續迎來破位下跌,並再次跌破今年1月低點1780。 現時價格在1740附近盤整。 均線系統呈現空頭排列,當前趨勢以空頭為主。 在7月加息落地前金價或難有起色,預計價格或進一步承壓下行。 4小時MACD出現底部金叉,短期內價格或有空頭修復。 當前策略以逢高看空為主,上方阻力:1780。 下方目標價:1675-1680。

納斯達克100指數NDAQ——日線圖

圖片來源:CMC Markets

納指上周呈現強勢反彈趨勢,錄得4日連陽,但整體價格仍處於下行通道中,暫未出現有效突破,需觀察價格能否突破60日均線的壓制。 均線系統暫未出現明顯的多頭排列,投資者仍需保持耐心觀察。 由於本周將公佈CPI數據,市場普遍預期6月CPI將續刷記錄。 若數據出現符合或超預期的表現,將强化美聯儲7月加息75bps的預期,美股仍將承壓,但預計價格持續運行於11000之上。 本周預計維持震盪趨勢,策略以逢低看多為主。

 

美元兌加拿大元USD/CAD——日線圖

圖片來源:CMC Markets

美元兌加元現時仍運行於震盪上行通道中,但在1.3面臨强壓力。 MACD指標有再次形成死叉迹象,名額背離明顯。 本周加拿大央行若進行加息75bps的行動,將對加元起到較大提振,囙此美加本周傾向於高位回落。 下方目標:1.26。

澳元兌美元AUD/USD——日線圖

圖片來源:CMC Markets

澳元兌美元在震盪下行下軌(圖中黃線)0.676附近受到較强支撐,MACD指標有底部背離迹象,RSI名額有重回多頭區間之勢,預計該位置將面臨反彈之勢,但由於本周在美國通脹數據的影響下,美聯儲加息75bps的預期增强將使美元偏强。 囙此反彈空間有限。 上方的重要壓力在0.7。 若價格不能突破該位置,或維持低位震盪趨勢。 若成功突破0.7並企穩,下一目標關注0.727。

 

美國WTI原油Crude Oil WTI——日線圖

圖片來源:CMC Markets

WTI原油上週四、五迎來底部反彈,傾向於短期的空頭修復,趨勢上以震盪下行為主。 上方面臨趨勢線(圖中黃線)和布林帶中軌壓力,價格為110。 本周拜登訪問沙特或商討原油增產計畫,經濟下行引發的需求擔憂難以支撐油價的多頭。 囙此,策略上以逢高看空為主。

 


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