Forex a akcje

Forex kontra akcje: przegląd

Rynek walutowy jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie, oferującym pozornie nieskończoną liczbę głównych, drugorzędnych i egzotycznych par walutowych do handlu. Traderzy na rynku forex monitorują ruchy cen w pipsach, aby określić zmiany kursu pary walutowej. Główne pary walutowe​ obejmują EUR/USD, GBP/USD i USD/JPY. Rynki akcji, czyli indeksy giełdowe, pozwalają traderom spekulować na wartości ogromnej liczby globalnych akcji, od renomowanych spółek blue chip po akcje groszowe o znacznie niższej wartości. Niektóre z najpopularniejszych akcji do handlu to dobrze ugruntowane spółki o dużej kapitalizacji rynkowej, w tym amerykańskie giganty technologiczne, takie jak Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia i Tesla.

Różnice między forexem a akcjami

Godziny handlu na rynku

Godziny handlu różnią się między rynkiem forex a rynkiem akcji. Rynek forex jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, dzięki nakładaniu się stref czasowych. Handel na rynku forex faktycznie rozpoczyna się w niedzielę wieczorem i trwa do piątku wieczorem. Z drugiej strony, istnieje ustalony dzienny harmonogram dla głównych godzin sesji giełdowej, w zależności od regionu i giełdy. Na przykład Londyńska Giełda Papierów Wartościowych (LSE) jest otwarta między 8:00 a 16:30, podczas gdy giełdy amerykańskie są otwarte od 14:30 do 21:00 (czasu brytyjskiego). Niektóre giełdy zamykają się również na przerwę obiadową, szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku. W CMC Markets oferujemy również możliwość zakładów spreadowych lub przeprowadzania transakcji CFD na ponad 80 akcjach amerykańskich w godzinach przedłużonych, zarówno przed, jak i po głównej sesji handlowej w USA. Oznacza to, że możesz spekulować na "wspaniałej siódemce" akcji Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia i Tesla, w sesji przedrynkowej od 9:00, aż do zamknięcia sesji porynkowej o 1:00 następnego dnia, od poniedziałku do czwartku, oraz od 9:00 do 22:00 w piątek (wszystkie czasy brytyjskie). Ogólnie jednak godziny handlu na forexie oferują więcej godzin handlowych, a tym samym większą elastyczność w porównaniu z handlem na poszczególnych akcjach.

Wolumen aktywów

Szczególną zaletą handlu na forexie jest wolumen dostępnych aktywów do handlu, z dziennym obrotem około 5 mld dolarów. Oferujemy możliwość zakładów spreadowych i przeprowadzania transakcji CFD na ponad 300 parach walutowych, w tym głównych, drugorzędnych i egzotycznych parach forex. Traderzy forex zwykle preferują główne waluty, takie jak EUR/USD i GBP/USD. Możesz również przeprowadzać transakcje na tysiącach globalnych akcji za naszym pośrednictwem, w ogromnej liczbie sektorów przemysłowych z ponad 20 krajów. Akcje te są przedmiotem obrotu na niektórych głównych indeksach światowych, które obejmują Dow Jones i S&P 500. Inną metodą handlu akcjami są fundusze ETF. ETF-y to fundusze inwestycyjne, które posiadają zbiór bazowych aktywów i działają podobnie jak handel akcjami. Handel za pośrednictwem ETF oferuje większą dywersyfikację, a tym samym mniejsze ryzyko w porównaniu z handlem na pojedynczych akcjach.

Zmienność i płynność

Popularnym tematem w debacie forex kontra akcje jest zmienność rynku. Mierzy ona wahania cen na rynkach, które mogą pomóc traderom w osiągnięciu zysków, jeśli transakcja zostanie skutecznie wykonana, lub strat, jeśli transakcja nie będzie udana. Traderzy forex w szczególności często poszukują wysokiej płynności na rynku, ponieważ oznacza to, że aktywo może być szybko kupowane i sprzedawane bez znaczącego wpływu na jego cenę. Dlatego też wysoka zmienność rynku jest prawdopodobnie bardziej korzystna dla traderów krótkoterminowych. Wiele strategii forex działa na zasadzie otwierania i zamykania pozycji w krótkim okresie, z zamiarem osiągnięcia zysku z małych ruchów cen, gdy rynek jest szczególnie zmienny. W ten sposób mogą oni wchodzić i wychodzić z transakcji z szybką precyzją. W przeciwieństwie do tego, traderzy długoterminowi zwykle preferują metodę kup i trzymaj i mogą czuć się mniej komfortowo w zmiennym środowisku. Biorąc pod uwagę, że niektóre akcje blue chip są znane ze swojej stabilności na rynku akcji, traderzy są bardziej skłonni do otwierania pozycji 'kupna', mając nadzieję na zysk w nieco dłuższym horyzoncie czasowym. Ponieważ ci traderzy nie poszukują natychmiastowych krótkoterminowych wahań cen, zmienny rynek może nie działać tak skutecznie dla ich strategii handlowej. Dowiedz się więcej o handlu na zmienności.

Stawki depozytu zabezpieczającego

Dźwignia w handlu jest zdecydowanie czymś, co należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu rynku forex z rynkiem akcji, znana również jako transakcje z dźwignią​. Otwarcie konta do zakładów spreadowych lub przeprowadzania transakcji CFD pozwala traderom wpłacić niewielki procent pełnej wartości transakcji, znany jako depozyt. Umożliwia to traderom lepszą ekspozycję na handel zarówno akcjami, jak i walutami, ponieważ mają możliwość zwiększenia swoich zysków. Może to jednak również skutkować w przeciwnym kierunku, zwiększając straty. Ogólnie rzecz biorąc, rynek forex oferuje znacznie niższe stawki depozytu zabezpieczającego, zaczynając od około 3,3% lub dźwigni równoważnej 20:1. Z drugiej strony, rynek akcji przedstawia mniejsze ryzyko utraty kapitału, oferując stawki depozytu zabezpieczającego od 20% lub współczynnik dźwigni 5:1. Rzeczywiście, powinno to uchronić traderów przed większymi stratami, jeśli ich transakcje nie powiodą się. Jednak traderzy forex z większym doświadczeniem na zmiennych rynkach i szybkim zamykaniem pozycji mogą czerpać korzyści z tego wyższego współczynnika dźwigni, ponieważ wypłata będzie warta ryzyka, jeśli się powiedzie.

Strategie handlowe

Kolejną główną różnicą między forexem a akcjami jest bogactwo zasobów i strategii, które zostały stworzone dla traderów na rynku forex. Jak już wspomniano, wiele strategii handlu na forexie ma na celu osiągnięcie zysku w krótkim terminie, takich jak day trading, swing trading i scalping. W szczególności handel śróddzienny może być stosowany na innych rynkach, w tym na rynku akcji, wraz ze swing tradingiem na akcjach. Jednak ukierunkowane strategie handlu akcjami są generalnie mniej powszechne, ze względu na fakt, że akcje są często przedmiotem handlu poprzez pozycje długoterminowe, a pary walutowe są zamiast tego bardziej cenione przez traderów krótkoterminowych na zmiennych rynkach. Obfitość zasobów i wskazówek, jak odnieść sukces na rynku forex, być może dodaje do przewagi handlu na forexie nad akcjami.

Forex kontra akcje: czy jeden jest bardziej dochodowy niż drugi?

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe punkty, nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, który rynek jest bardziej dochodowy. Wybór instrumentu finansowego lub rynku do handlu powinien uwzględniać wszystkie czynniki zewnętrzne, takie jak typ osobowości, tolerancja ryzyka i ogólne cele handlowe. Jeśli Twoim celem jest osiąganie małych, częstych zysków z ruchów cen przy użyciu strategii krótkoterminowych, to tak, forex jest bardziej dochodowy niż akcje. Rynek forex jest znacznie bardziej zmienny niż rynek akcji, gdzie zyski mogą łatwo przypaść doświadczonemu i skoncentrowanemu traderowi. Jednak forex wiąże się również z o wiele wyższym poziomem dźwigni, a traderzy mają tendencję do mniejszego skupiania się na zarządzaniu ryzykiem, co czyni go bardziej ryzykowną inwestycją, która może mieć negatywne skutki. Jeśli Twoim celem jest podejście typu kup i trzymaj dla pozycji długoterminowych, to rynek akcji jest bezpieczniejszą i regulowaną opcją, która może przynieść jeszcze większe zyski w dłuższym okresie, jeśli dana akcja odniesie sukces. Możesz zarabiać pieniądze handlując zarówno akcjami, jak i na forexie, stosując różne strategie i praktykując poziom cierpliwości.

Korelacja między rynkami forex i akcji

Powszechną praktyką wśród traderów jest poszukiwanie korelacji między rynkami finansowymi w celu przewidywania przyszłych ruchów cen. W szczególności rynki forex i akcji są znane z korelacji dla różnych indeksów giełdowych i odpowiadających im kursów walutowych. Na przykład przed rozpoczęciem globalnej recesji w 2008 roku inwestorzy zauważyli trend między indeksem giełdowym Nikkei a parą walutową USD/JPY. Gdy Nikkei spadał, inwestorzy traktowali to jako oznakę słabości japońskiej gospodarki, a w konsekwencji USD umacniał się w stosunku do JPY. Jest to znane jako korelacja odwrotna. Jeśli role się odwrócą i wartość Nikkei wzrośnie, jen z kolei umacnia się w stosunku do USD. Wielu traderów może wykorzystywać korelacje walutowe​ do przewidywania przyszłych ruchów rynkowych podczas otwierania pozycji na obu rynkach. Chociaż istnieją znaczące różnice między rynkiem walutowym a akcjami, często dobrze ze sobą współpracują przy analizie technicznych wzorców transakcyjnych. Jednakże, prognozy rynkowe nie są gwarantowane, a biorąc pod uwagę szczególną zmienność rynku walutowego, korelacje między akcjami a walutami mogą nagle ulec zmianie bez wskazania, w którym kierunku zmierzają rynki.

Transakcje na akcjach i rynku walutowym z CMC Markets

Podsumowując, debata na temat transakcji na rynku walutowym w porównaniu do transakcji na akcjach pozostaje ciągła i popularna wśród traderów na wszystkich poziomach doświadczenia. Jeśli zdecydowałeś, którym aktywem chciałbyś handlować, lub chciałbyś otworzyć pozycje na obu rynkach jednocześnie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Utwórz konto aby rozpocząć transakcje zarówno na rynku walutowym, jak i na akcjach. Da ci to automatyczny dostęp do darmowego konta demo, gdzie możesz ćwiczyć z wirtualnymi funduszami.

2. Przeglądaj aktualne artykuły w naszej sekcji wiadomości i analiz, aby być na bieżąco z informacjami zarówno o rynku walutowym, jak i akcjach.

3. Pogłęb swoją wiedzę na temat analizy fundamentalnej i technicznej, aby zobaczyć, które metody lepiej pasują do twojej strategii transakcyjnej i osobowości.

4. Rozważ techniki zarządzania ryzykiem, w tym stosowanie zleceń stop-loss i ich wykonywanie dla swoich pozycji.

5. Na naszej internetowej platformie transakcyjnej Next Generation dostępnych jest wiele wskaźników technicznych i narzędzi, które pomogą w realizacji twojego planu transakcyjnego. Poświęć czas na odkrycie, które z nich sprawdzają się najlepiej podczas przeprowadzania transakcji za pośrednictwem komputera​.