Trading automático: cómo funciona y por qué es tan popular

El trading automático permite que los traders puedan abrir y cerrar operaciones de forma automatizada. No obstante, se deben programar de antemano las reglas que debe seguir el sistema, por lo que no es tan sencillo como puede parecer a simple vista.

El trading automático es un tipo de trading que utiliza programas informáticos para analizar los movimientos y los precios de los instrumentos financieros y, a continuación, ejecuta automáticamente operaciones basadas en estrategias predefinidas. Este método no requiere análisis por parte del inversor ni necesita que se tomen decisiones manuales. Por esta razón, permite que los traders automaticen sus actividades de trading con un esfuerzo mínimo.

Los algoritmos que impulsan el trading automático pueden programarse para que monitoricen varios mercados simultáneamente, detecten patrones en los gráficos, realicen cálculos y coloquen órdenes en función de criterios predefinidos. Al automatizar el proceso de análisis de datos y decidir cuándo comprar o vender un activo concreto, los sistemas de trading automatizado pueden ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos de inversión personales. Además, los sistemas de trading automatizado requieren menos tiempo y esfuerzo que los métodos manuales, en los que primero se realiza el análisis técnico de forma manual, para posteriormente determinar los parámetros de las posiciones, como las órdenes de apertura, los stop loss dinámicos y los stop loss garantizados.

La principal ventaja del trading automático es que permite automatizar los procesos de toma de decisiones con un esfuerzo humano mínimo. Esto elimina la necesidad de realizar laboriosos análisis manuales y permite que los traders reaccionen con rapidez a un mercado en constante cambio al colocar órdenes casi de inmediato en función de criterios específicos. Sin embargo, el trading automático también prescinde de los factores psicológicos que influyen en la toma de decisiones de los traders.

Los sistemas de trading automático se programan utilizando diversos lenguajes informáticos y técnicas de programación. Normalmente, estos sistemas utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar los datos de precios, identificar patrones y ejecutar operaciones en consecuencia. Este proceso suele automatizarse con aplicaciones informáticas que pueden utilizarse desde cualquier ordenador o dispositivo móvil.

El trading automático es cada vez más popular, ya que permite a los traders mantenerse activos en múltiples mercados y, al mismo tiempo, tener ventaja sobre los traders que operan de forma manual, que pueden dejar escapar ideas de trading por falta de tiempo o experiencia. Las reglas para abrir o cerrar una posición pueden basarse en condiciones sencillas. Por otra parte, también pueden utilizar como base estrategias avanzadas que requieren un conocimiento profundo del lenguaje de programación que se utiliza para programar la plataforma de trading del usuario.

En definitiva, la automatización ofrece a los usuarios más precisión y rapidez en la ejecución de las operaciones en comparación con los métodos manuales, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para los traders principiantes como para los que tienen más experiencia.

El trading automático es cada vez más popular, ya que permite a los traders reaccionar con rapidez a los cambios en las condiciones del mercado y realizar operaciones sin tener que analizar de forma manual los datos. Esto permite a los traders aprovechar las oportunidades de mercado a corto plazo siguiendo criterios predefinidos sobre cuándo abrir y cerrar posiciones. Además, los sistemas de trading automatizados ayudan a eliminar emociones humanas que pueden surgir al operar, como las que llevan a tomar decisiones impulsivas e irracionales.

Las ventajas del trading automatizado a simple vista:

• Independencia horaria: Adapte su estrategia a su horario ejecutando automáticamente operaciones de día y de noche.
• Control sobre sus emociones: Reduzca el impacto de sus emociones a la hora de tomar decisiones y céntrese en su plan de trading.
• Análisis de mercado simultáneo: Analice todos los mercados simultáneamente y haga que se detecten automáticamente las tendencias y las pautas de los gráficos. Para ello, puede utilizar diversos indicadores.
• Más rápido que un clic: Las operaciones en tiempo real se pueden ejecutar automáticamente varias veces al mismo tiempo sin tener que intervenir manualmente.

El trading automático con EAs y robots de trading supone algunos riesgos que deben evaluarse detenidamente. Por un lado, el uso de sistemas de trading automático permite ahorrar mucho tiempo y estrés, pero por otro también puede conllevar pérdidas de capital, ya que la mayoría de los robots solamente pueden operar en un rango determinado.

Un riesgo importante es que los sistemas automáticos se basan en reglas programáticas predefinidas y no son capaces de adaptarse a la situación vigente en el mercado. Por ejemplo, si un EA se programó para una condición de mercado específica y esta condición ya no se da, esto puede provocar pérdidas.

A no ser que haya utilizado herramientas de gestión del riesgo y se produzca una ruptura repentina y fuerte en los mercados financieros, se pueden perder todos los beneficios de golpe, al igual que ocurre con el trading manual. Algunos robots de trading tan solo son rentables en una tendencia de mercado positiva, pero puede provocar pérdidas en un mercado volátil.

Por otra parte, es importante ser consciente de que utilizar sistemas automatizados no garantiza que vaya a obtener beneficios. Aunque por lo general se basan en análisis y estrategias minuciosos, no pueden hacer las mismas consideraciones y tomar las mismas decisiones que los humanos. Existe el peligro de que los sistemas de trading automáticos reaccionen ante determinados patrones, pasando por alto factores importantes como los datos fundamentales y los acontecimientos actuales.

Otro factor de riesgo en el trading automático es que se produzca un fallo técnico. Si el sistema automático no funciona correctamente, pueden producirse pérdidas importantes. Asimismo, existe la posibilidad de que los hackers accedan a los sistemas de trading automático y manipulen o interrumpan las operaciones.

Para minimizar riesgos, es importante comprender cómo funciona el sistema de trading automático, ponerlo a prueba y hacer un seguimiento minucioso. También puede ser útil comparar distintos sistemas de trading automático y buscar asesoramiento experto antes de tomar una decisión definitiva. Por último, asegúrese de que dispone del capital suficiente para cubrir las pérdidas que pudieran ocasionar las operaciones de trading automático.

El tipo de plataforma de trading que utilice para hacer trading automático dependerá de la clase de activo y de la estrategia que esté utilizando. Lo más habitual es que los traders utilicen las plataformas MetaTrader 4 (MT4), NinjaTrader o cTrader para acceder a los mercados y operar con estrategias algorítmicas.

MT4 en CMC Markets

MT4 son las siglas de MetaTrader 4 y es una de las plataformas de negociación más populares para la negociación automatizada. La plataforma MT4, desarrollada por la empresa de software MetaQuotes, se ofrece en muchos brokers, como CMC Markets, para acceder a una amplia gama de mercados y aplicar estrategias de trading algorítmico. Con una cuenta MT4 de CMC Markets, puede operar con divisas, índices, criptomonedas y materias primas con spreads ajustados y competitivos.

Con MT4, puede realizar tanto trading manual como automático. Además, admite diversos tipos de órdenes, entre las que se incluyen las órdenes stop-loss y take-profit.

La plataforma dispone de numerosas características, como una interfaz de usuario intuitiva, una gran cantidad de herramientas de análisis y la posibilidad de programar indicadores personalizados y asesores expertos (EA). Los EAs son sistemas de trading automático que pueden ejecutar operaciones en base a reglas programáticas predefinidas. Como cliente de CMC Markets, también puede utilizar múltiples indicadores y add-ons de forma gratuita, así como Autochartist.

Puede personalizar su estrategia de trading para adaptarla a sus necesidades creando sus propios algoritmos e indicadores de trading en la plataforma MetaTrader 4, así como colocando diversas órdenes. Al importar Asesores Expertos (EA), éstos pueden buscar oportunidades de trading que coincidan con sus parámetros predefinidos. Los EAs pueden notificarle o abrir automáticamente una posición.

Básicamente, MT4​ es una plataforma muy personalizable porque proporciona a los inversores un lenguaje de programación, con el que pueden crear y probar indicadores y EA personalizados.

Normalmente existen dos categorías de sistemas automatizados: Asesores Expertos (EA) y scripts. Los EAs están diseñados por expertos que programan algoritmos para analizar las tendencias del mercado y automatizar todo el proceso a la hora de operar. Los EA envían señales de trading al inversor que le ayudan a tomar decisiones a la hora de abrir operaciones.

Por otro lado, los scripts permiten a los traders ejecutar conjuntos predeterminados de órdenes. Por ejemplo, si un trader quiere entrar y salir rápidamente de una posición, puede utilizar scripts para automatizar el proceso. Los scripts también se utilizan para tareas como cerrar todas las posiciones abiertas o establecer órdenes stop-loss.

Cada inversor debe decidir por sí mismo si el trading automático es una opción para él. Puede ser una ayuda cuando se dispone de poco tiempo o cuando hay que tener disciplina. Sin embargo, además de las ventajas, es importante sopesar los riesgos y comprobar si esta forma de trading se ajusta a sus estrategias personales.