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Top movers

一周展望:澳大利亚、欧洲、加拿大三大央行或大幅度加息,欧佩克+或维持原增产计划不变

上周回顾

美国8月非农新增就业人数录得31.5万人,略高于市场预期的30万人,创2021年4月以来最小增幅。失业率录得3.7%,为5个月以来首次上升,市场预期为3.5%,前值为3.5%。

据港交所披露,9月1日伯克希尔哈撒韦减持171.6万股比亚迪股票(01211.HK),持股比例下降至18.87%。比亚迪回应公司经营一切正常。

七国集团就对俄罗斯石油实施价格上限达成一致,俄罗斯回应,将不会对俄罗斯石油限价的国家供应石油。俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫谈及限价计划时表示,俄罗斯将不会再向欧洲地区供应天然气。

当地时间周四晚间,美国方面表示,伊朗对核协议的最新回应“毫无建设性”。

美国三大股指先涨后跌,纳指跌1.28%,报12124.72点;标普500指数跌0.88%,报3932.81点;道指跌0.87%,报31385.18点。

欧股方面,欧洲斯托克50跌0.96%,报3459.3点;德国DAX40跌0.72%,报12692.78点;英国富时100涨0.27%,报7205.12点;法国CAC40跌1.07%,报6022.94点。

亚太方面,富时中国A50跌1.44%,报13218.5点;恒生指数跌1.08%,报19336.1点;澳洲200指数跌0.39%,报6828.31点;日经指数跌0.89%,报27538.84点。

美元指数低开平收,报109.6;澳元兑美元涨0.35%,报0.6812。欧元兑美元跌0.12%,报0.9953;英镑兑美元跌0.33%,报1.1508。

现货黄金涨0.87%,报1712.11美元/盎司。现货白银跌4.47%,报18.05美元/盎司。

国际两油周五小幅反弹。美国WTI原油涨0.96%,报87.77美元/桶;布伦特原油涨1.39%,报94.86美元/桶。

 

本周重要经济事件和数据

 

澳联储利率决议 —— 周二

澳联储将于北京时间9月6日12:30召开9月利率政策会议,市场预期澳联储将再次加息50个基点,将现金利率提高至2.35%,这是年内的第四次连续加息50个基点。澳大利亚是步入全球紧缩行列中较晚的地区之一,在二季度通胀上升至6.1%的20多年来的新高后,澳联储在看不到通胀缓解的迹象下不敢松懈。考虑到澳联储在进行了自1990年以来最激进的加息政策后,澳联储在此次加息后或将在102日的会议上放缓加息幅度至25个基点,以防止经济的快速萎缩。当前的经济风险来源于房地产市场,7月建筑审批量下降17.2%。澳大利亚房价可能以十多年来最快的速度下跌。三季度通胀将在10月26日公布,该数据将给予澳联储在11月会议选择加息25或50个基点。年底利率预计在2.85%3.1%

 

欧洲央行利率决议 ——周四

周四北京时间20:15,欧洲央行将公布9月政策利率会议,在欧洲8月通胀超预期录得9.1%,以及7月失业率进一步下降至6.6%的背景下,欧洲央行多位官员释放强烈的鹰派信号,暗示或将在9月加息75个基点。根据路透社调查显示,61位经济学家中的30位表示欧洲央行将加息 75个基点至1.25%;27位经济学家表示将加息50个基点,4位表示将加息25个基点。

在7月加息50个基点后,欧洲央行同时推出了新的传导保护工具(TPI),旨在防止欧元区的分裂,保护意大利等脆弱的高负债成员国免受加息带来的不利影响。若欧央行在本周会议加息75个基点,叠加意大利政治的不确定性或将意大利10年期国债收益率重新推至4%以上,届时TPI是否会发挥作用将面临不确定性。

 

加拿大央行利率决议 —— 周三

周三北京时间22:00,加拿大央行料将在9月政策利率会议上将隔夜利率上调75个基点至3.25%。加拿大7月CPI录得7.6%,通胀增速有所放缓,但仍维持高位。剔除掉食品和能源价格的核心CPI将是加拿大央行关注的重点。加拿大二季度GDP经济增长率放缓至3.3%,低于4.5%的预期,经济的降温有望使通胀在今年晚些时候有所缓和,届时将给予加拿大央行放缓加息的机会。

 

欧佩克+部长级会议 ——周一

周一欧佩克+将召开第32届部长级会议,据消息人士表示,欧佩克+可能在周一的会议上维持10月增产10万桶/日的计划不变,俄罗斯表示反对欧佩克+减产。从目前来看,美国和伊朗的核协议再次蒙上不确定性,在谈判结果出现之前,欧佩克+料暂时不会出手干预市场。若两者达成协议,欧佩克+或迅速采取措施反击。并且G7对俄油的限价或使其供应减少,当前油市在供应上仍面临不确定性。

 

中国8月CPI、PPI 、M2、社融——周五

周五北京时间9:30,中国国家统计局将发布8月CPI和PPI数据,市场预期8月CPI同比为2.8%,前值为2.7%;PPI同比预期进一步下降至3.2%,前值为4.2%。

同日下午16:00将发布8月金融统计数据,8月M2预期同比为12.3%,前值为12%;M1预期同比为7%,前值为6.7%。

8月新增人民币贷款预期为15000亿元,前值为6790亿元;新增社融预期为21000亿元,前值为7561亿元,反映出在央行8月实行降息后,宏观经济预期进一步回暖。

 

 

以下是具体经济数据和事件:

周一:中国8月财新服务业PMI

           欧元区9月Sentix投资者信心指数

           欧元区7月零售销售月率

           英国8月服务业PMI

           欧佩克+部长级会议

 

周二:澳联储利率决议

           美国8月ISM非制造业PMI

     

周三:澳大利亚第二季度GDP

           中国8月贸易帐

           加拿大央行利率决议

           2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话

           美联储副主席布雷纳德发表讲话。

          

周四:欧洲央行利率决议

           苹果公司秋季发布会

     

周五:中国8月CPI、PPI

           中国8月金融数据

           欧盟召开能源紧急会议

           2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话

          

 

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图

来源:CMC Markets

 

  • 道指上周震荡走低,日线级别处于下行结构中,短周期需参考下方31000支撑。
  • 上周五美国失业率反弹使CME 的FED Watch定价美联储在9月加息75个基点的预期下降至57%,失业率反弹料在美联储意想之中,不会对当前预期指引做出改变。但短期情绪或有所缓解,市场在等待913日的通胀数据前或进入喘息期,价格或陷入盘整。
  • 预计反弹至32000-32300,随后受9月加息影响再次承压。
  • 日线RSI指标进入超卖

 

美元兑加元 USD/CAD—— 日线图

来源:CMC Markets

 

  • 美加在上行通道上轨1.32明显受阻,本周情绪面上或略有缓和,美元指数本周或陷入盘整,加拿大央行本周加息75个基点料对加元起到支撑
  • 回落目标参考斐波那契38.2%的1.30附近,该位置也为上行趋势的支撑处

 

澳元兑美元 AUD/USD—— 4小时图

来源:CMC Markets

 

  • 4小时图澳元兑美元呈现震荡下行趋势,本周澳联储加息50个基点或对澳元起到一定的提振作用,但由于已被市场消化,可能不会出现超预期的反弹。澳元可能在加息消息公布后出现短暂的跳涨行情,随后归附于平静。
  • 短期阻力为0.685,若突破后关注0.687,价格只有连续突破两个阻力区才有可能进一步向上延伸。
  • 若价格不能突破,或陷入进一步回落,跌破9月1日低点0.677将进一步下探至0.67。

 

澳洲200指数 S&P/ASX200 —— 日线图

来源:CMC Markets

 

  • 澳洲200指数在上周四跳空低开后翻阳,周五回补缺口后高开低收,预示着价格在6900承压。
  • 当前关注价格能否重新回到6900上方,若不能价格或将面临进一步的回落。若成功收复6900则关注6650 – 7000附近,整体策略以逢高看空为主。
  • 下方第一支撑参考6750,若失守或进一步下探6500。

 

 


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