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一周展望:美国12月CPI、美国银行股Q4财报业绩

本周重要经济事件和数据

 
日本12月东京CPI —— 周二
 
由于日本的通胀和工资增长水平均呈现放缓,日本央行在去年12月的政策会议上维持鸽派宽松政策,让市场普遍感到失望。这也造成了日元近期再度迎来贬值。从本周的预期来看,通胀可能仍呈现下行趋势,市场预期日本12月东京总体CPI同比从2.7%放缓至2.5%,12月核心CPI同比预计从2.3%放缓至2.1%。这意味着日本央行退出负利率的门槛在今年仍然较高,至少现在看不到任何转变。
 
 
美国12月CPI —— 周四
 
11 月份美国总体CPI同比从 3.2% 放缓至 3.1%,市场一直希望美联储可能在2024年降息,或许是在3月底之前。 然而,美联储官员却对这些预期泼了一盆冷水。 尽管美国经济表现良好,但在通胀仍高于美联储 2% 目标的情况下,提前降息的论点似乎难以成立。 并且,上周五公布的非农数据均好于预期,这可能意味着过度的降息预期或迎来纠正,并打压市场的乐观情绪,我们看到了美股在1月的第一个交易周均迎来回落。本周的通胀数据或对美国第一季度是否降息带来一定影响。市场预期12月总体CPI同比反弹至3.3%,核心CPI同比预计小幅从4%放缓至3.8%。若通胀仍然居高不下,降息时间可能会推迟到今年晚些时候。 
 
 
中国12月CPI ,贸易数据—— 周五
 
中国11月的CPI再次进一步收缩,同比下降0.5%,环比下降0.5%。PPI同比下降3%,环比下降0.3%。市场预计12月数据降幅较上月有所收窄,但仍呈现疲软态势,预计12月CPI同比下降0.3%,PPI同比预计下降2.7%。
 
进出口数据方面,市场预计12月以美元计算出口同比上涨1.6%,或自去年4月以来连续两个月录得增长,反映出口呈现回暖态势。进口同比预计0%,较上月的-0.6%有所回暖。
 
 
美国银行股Q4财报
 
1月12日(盘前)
 
摩根大通:EPS预计3.65美元;营收预计359.3亿美元
花旗:EPS预计1.04美元;营收预计为188.8亿美元
富国银行:EPS预计为1.15美元;营收预计为203.4亿美元
美国银行:EPS预计为0.68美元;营收预计为217.1亿美元
 
 

以下是具体经济数据和事件:

 
 
周一:无重要数据和事件公布
 
周二:日本12月东京CPI(月率/年率)
           中国12月M1, M2货币供应(年率)
           中国12月新增人民币贷款
           中国12月社会融资规模
           欧元区11月失业率
 
周三:美国11月批发销售(月率)
 
周四:美国12月CPI(月率/年率)
                
周五:中国12月CPI、PPI(月率/年率)
           中国12月进出口(月率/年率)
           美国12月PPI(月率/年率)
           摩根大通、花旗、美国银行、富国银行Q4和全年业绩     
           
 
 

本周重要产品关注

 
纳斯达克100(NDAQ 100 Cash) —— 日线图

 
来源:CMC Markets(1月7日)
 
纳指100上周连续下跌,价格承压于5日均线,目前测试第一支撑16150,若跌破或进一步下行至15780。MACD指标形成死叉。
 
 
 
香港恒生指数(HSI Cash) —— 日线图

 
来源:CMC Markets(1月7日)
 
恒指在反弹至17000后再度回落,成交量持续形成缩量,在过去的3个交易日均呈现反弹无力,承压于5日均线。或再次出现向下之势头,下方支撑16000。
 
 
现货黄金(XAU/USD - Cash) —— 日线图

 来源:CMC Markets(1月7日)
 
现货黄金上周连续回落,目前测试趋势线支撑2025 – 2030。MACD形成连续高位背离,若跌破趋势线或有失守2000的风险,下方支撑关注1975,1945。
 
 
道富金融业精选ETF(XLF) —— 日线图

来源:CMC Markets(1月7日)
 
金融ETF自去年12月中旬以来呈现高位盘整态势,但技术指标出现明显背离。本周关注银行股财报业绩,市场普遍预计净利息收入或随着加息效应的来临普遍下滑,影响营收。这可能使市场重新定价分子端,从而导致股价出现回落。


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