上周总数与股指表现

美联储在上周实现了自08危机后的第三次升息, 表明美国经济符合复苏预期. 全球股市继续涨势, 中国股市成为黑马, 香港恒生指数创上周全球主要股指中最大涨幅, 实现一周涨幅3.2%至24309.93点; 相比之下, 美国股市实现小涨,  标普指数500仅实现周涨幅0.2%至2378.25; 而道指路遇21000阻力, 仅涨0.1%, 收盘于20914.62; 欧洲股市相对表现突出, 主要借助于荷兰大选民调中右翼党派败落, 消除投资者对于政治的恐慌情绪, 欧洲斯托克指数50涨0.9%至3448.41, 德指30涨1.1%之12095.24; 英国议院通过政府提交的脱欧议案, 预示脱欧进程即将正式开启, 英国富实指数再次大涨1.1%至7424.96.

主要货币

由于美联储升息早已被市场消化,上周美元未涨反跌, 美元指数6月份远期合约下跌1.0%之100.13.其他主要货币均呈强劲涨势, 英镑与澳元成为主要货币中兑美元涨幅最强的两只,涨幅均达2%,其中英镑/美元上涨230余点至1.2396,再次上探1.24重要关口;欧元/美元涨近70点至1.0739;美元/日元下破113位置, 跌幅达1.8%,收盘112.72;

原油与黄金

国际油市在前一周大跌后企稳,WTI原油价格持平于48.78附近, Brent价格收盘51.76;黄金作为升息潮的对冲交易产品在1197附近找到强支持,一周上行24美元至1229.55,并且试探阻力位置1300附近;

国债收益率

国主要国家国债收益率在对美联储升息反映来看均有不同程度下行, 美国10年期国债收益率由2.58%跌至2.50%;德国10年期国债收益率由0.49%跌至0.44%;

主要国家股市

美国方面, 表现最佳板块-公益事业(+1.3%),电信(+0.9%),原材料(0.9%);表现最差板块-金融(-0.9%),医药(-0.7%),工业(+0.2%);

澳大利亚方面,表现最佳板块-原材料(+4.3%),电信(+2.5%),能源(1.6%);表现最差板块-医药(-1.5%),消费必须品(-1.5%),科技(-1.1%);

新西兰股市方面, 表现最佳股票-Vista (+6.5%), a2 Milk (+5.5%) and Xero (+5.4%) ;表现最差股票- The Warehouse (-8.0%), Refining NZ (-7.2%) and Tegel Group (-6.3%)。

 上周大事:

美联储升息25个基准点,保持年度三次升息预期

美国联邦基金公开市场委员宣布将基准利率提高25个基准点至0.75-1%的区间,本次升息是本年度第一次升息,是自08全球金融危机后的第三次升息,前两次分别为2015年12月份与2016年12月份。并且在本次会议上,美联储对于美国经济前景更为乐观,认为通胀率向2%的目标水平更近,就业市场继续强劲表现;其保持2017年3次升息的预期,说明本年度将再次上调基准利率两次。

英国议院通过政府脱欧议案,脱欧正式搬上日程

英国议院通过由首相特雷莎.梅牵头的政府退欧议案,意味着英国将正式触发脱欧条款50条,并将展开与欧盟的脱欧谈判,这个时间预期在3月份的最后一个星期。按照相关条款规定,一旦50条正式被触发,则需要2年的时间完成整个脱欧进程。此外,由于苏格兰一向反对脱离欧盟,其首相Sturgeon宣布将在2018年秋季到2019年春季的时间举行第二次独立公投。如果英国开启正式脱欧进程,为寻求贸易优势,英镑将有继续贬值的需求。

荷兰大选民调中右翼党派败落,欧洲局势获喘息之际

上周的荷兰大选民调中,总理马克.路特以81%的绝对优势站领先地位,是自1986先以来的最高民调占比。离欧派右翼党派领导人Geert Wilders曾一度占有优势位置,荷兰大选将是欧元区右翼党派瞩目的事件,在英国脱欧与美国大选之后,欧元区今年将迎来荷兰、法国与德国大选,民猝主义风行下,荷兰首当其冲将给各国带来先导的影响;欧元与欧股上周有较强表现是欧洲趋势出现喘息之际的表现,但对于其地区局势仍然不可掉以轻心。另外,在美联储实现升息后,欧洲央行也暗示其有意缩减宽松的表态,说明如果欧元区不出现政局紊乱,则欧洲经济有望继续复苏表现,助涨欧元、欧股反弹;

新西兰四季度GDP差强人意,纽币上行承压

新西兰2016年第四季度GDP录得0.4%,远差于预期值0.7%,同时年度GDP录得2.7%,差于预期值的3.2%。数据显示,新西兰2016年度人均GDP仅上涨0.9%;服务行业表现强劲,主要借助于移民与旅游行业方面;另外工程建筑也是主要支撑行业,但初级产品与食品生产为表现最弱方面。新西兰央行在上次的会议表示纽币币值高于可以持续支持经济发展的水平,将在一定时期内保持低息环境。但美联储升息后,以及在各主要国家开始收紧货币政策的情况下,其可能会迫于压力实行升息;

本周大事:

新西兰央行官方利率决议

本周四新西兰时间早9点(北京时间凌晨4点)新西兰央行将举行本年度第二次的议息会议,市场预期其将保持官方利率在1.75%的水平不变;新西兰近期的经济数据表现喜忧参半,但央行有意保持低息抑制币值过高,上次会议中期表示将于2019年下半年才会实现升息,但市场并不苟同,仍然显示37%的机会将与本年底升息。 鉴于全球紧缩货币政策大环境,投资者本次需要重点关注起口径,以寻找纽币走势线索;

日本、欧洲与美国3月份PMI闪估值

以上主要国家与地区分别将于周四与周五公布其3月份制造业PMI闪估值,这些数据将是2017年第一季度PMI数据的最后一次估值,也是对全球经济运行情况的直接反映,将间接影响到各大央行的货币决议与经济前景展望。 

CMC Markets财经日历

注:经济历显时间为新西兰时间,北京时间以延5个小时计

 

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