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一周展望:日本央行利率决议,中国2022第四季度GDP,高盛,奈飞Q4财报

上周主要产品涨跌幅

来源:CMC Markets

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本周重要经济事件和数据

 

中国2022第四季度GDP,零售销售 —— 周二

自去年12月中国解除疫情封锁限制以来,感染人数激增,商业活动受到抑制,病毒的传播似乎阻碍了短期中国的经济复苏。市场普遍估计,中国第四季度GDP环比萎缩1%,第三季度增长3.9%。同比预期增长1.7%,前值为3.9%。

与此同时,未来几个月消费者需求的任何复苏都可能是不均衡的。11月零售额同比下降5.9%,此前10月下降了0.5%,这是自5月以来的首次负增长。市场普遍预计12月零售额下降8%。预计工业生产同比增长将从11月的2.2%降至0.3%。

 

 

高盛2022财年第四季度财报 —— 周二

自去年7月触及277.84美元的52周低点以来,高盛股价在11月上涨了近40%,至390美元左右。尽管该股已较11月的水平下跌约5%,但不断上升的利率和强劲的美国经济有助于支撑该股。

然而,有迹象表明,随着投资银行部门放缓,该行开始了一轮大规模裁员,该行的某些业务领域正在陷入困境。裁员将影响多达3200名员工,约占银行约4.9万名员工的6.5%。

第三季度收入超出预期,达到119.8亿美元,大部分业务领域表现出色。其中交易业务表现突出,带来62亿美元的收入,远高于预测的57亿美元。在这一数字中,约35亿美元来自固定收入、货币和大宗商品(FICC)销售,超过了30.4亿美元的预期。投资银行部门的收入低于预期,为15.4亿美元。

同样在第三季度,高盛留出5.15亿美元用于弥补不良贷款的潜在损失。第三季度盈利超出预期,达到每股盈利8.25美元,但预计第四季度将降至每股6.05美元。

 

 

英国12CPI —— 周三

英国总体CPI在10月达到11.1%后,于11月降至10.7%,这是自1981年10月以来的最高水平。石油和天然气价格下跌,以及生产者价格指数(PPI)的下降,为通胀可能已超过峰值提供了进一步的迹象。

英国12月的通胀预计将继续缓解,但总体CPI可能会保持在10%以上。这意味着英国央行很可能在2月2日的利率会议中再次大幅加息。

 

日本央行利率决议 —— 周三

去年12月,日本央行将10年期国债收益率目标区间从±0.25%扩大至±0.5%,令市场感到惊讶,此举导致日元飙升。截至2023年1月13日美元兑日元汇率跌至127.87,缓解了日本央行对日元现状的担忧。

随着现任行长黑田东彦将于今年4月离任,日本央行正进入一个过渡期。日本首相岸田文雄暗示可能修改央行的授权,进一步的改革也可能正在进行中。因此,周三的会议可能会受到密切关注,尽管日本央行最近表示,计划推迟对收益率曲线控制进行的进一步重大调整。

 

美国12月零售销售 —— 周三

美国11月零售销售环比下降0.6%,低于预期的0.1%。这是自2021 年12月以来的最大月度降幅。11月零售额降幅最大的是价格较高的商品,家具销量下降2.6%,汽车销量下降2.3%,电子产品销量下降1.5%。相比之下,食品服务和饮用场所的销售额增长0.9%,这一领域连续第四个月增长。

支出的总体下滑表明,美联储的利率上升开始产生影响。尽管2022年大部分时间美国零售额仍保持强劲,但市场预计寒冷天气将导致12月零售额环比下降0.8%。

 

奈飞(Netflix)2022财年第四季度财报 —— 周四

Netflix的股价在去年的第四季度迎来飙升,股价在5月触及52周低点162.71美元后飙升超过75%。第三季度,随着付费会员人数增长241万,远高于预期的100万,Netflix股价大幅上涨。总用户数创下历史新高,达到2.239亿,Netflix表示,他们预计第四季度将新增450万用户,第四季度总用户数将达到2.275亿。

第三季度的收入也超出预期,达到79.3亿美元,而预期为78.5亿美元。利润约为14亿美元,即每股盈利3.10美元。非英语节目也继续成为巨大的收入来源,亚太地区和拉丁美洲的收入增长了19%。亚太地区增加了140万用户,而拉丁美洲增加了30万。

预计第四季度收入将增长1.7%左右,达到78亿美元左右,净收入可能降至1.63亿美元,即每股盈利0.36美元。预计营业利润率将从一年前的8.2%降至4.2%。Netflix将这些下跌归因于美元的强势。然而,美元最近的疲软应该会在一定程度上提振收入。

 

 

以下是具体经济数据和事件:

 

周一:无重要数据和事件

 

周二:中国2022年第四季度GDP

           中国12月社会零售销售

           英国11月三个月ILO失业率

           英国12月失业率

           加拿大12月CPI

           高盛Q4财报

        

周三:日本央行利率决议

           英国12月CPI

           欧元区12月调和CPI终值

           美国12月PPI

           美国12月零售销售

          

周四:澳大利亚12月失业率

           美联储经济状况褐皮书

           日本12月进出口

           欧洲央行12月货币政策会议纪要

           奈飞Q4财报

          

周五:日本12月CPI

           中国1年期与5年期LPR贷款市场报价利率

           英国12月零售销售

          

本周重要产品关注

 

标普500指数 SPX Cash—— 日线图

来源:CMC Markets(1月13日)

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标普500指数短周期级别呈现连续上涨行情,当前价格正处于趋势线压力4000整数大关。投资者需观察价格能否成功突破,若成功短期或进一步延续至去年12月高点4150附近。反之价格或掉头再次向下。

 

香港恒生指数 HIS Cash  —— 日线图

来源:CMC Markets(1月13日)

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恒生指数近期呈现缩量上涨趋势,考虑到中国农历新年将至,短周期级别或存在获利出货的情绪。日线级别呈现超买,MACD指标有高位收敛迹象。近期应防止追高操作,若回调可参考趋势线支撑20300附近。

 

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源:CMC Markets(1月13日)

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现货黄金自今年年初以来持续走高近100美金,上周四、五迎来加速上涨迹象,短周期级别涨势过快,无出现明显调整。投资者近期应避免过度追高操作,若出现调整可参考支撑1867-1870。

 

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

来源:CMC Markets(1月13日)

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WTI原油在70附近形成双重底部,目前价格呈现反弹趋势,但整体趋势仍处于下行周期中。上方阻力参考83附近。

 

 

 


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