1985年,Michael Jackson作为发起人呼吁美国歌手一起灌录歌曲【We Are The World】。虽然时隔35哉春秋,这首歌依旧风靡全球,已经冠上“全球化”“慈善公义”等的标签。

当时这场音乐会的背景是因非洲大陆陷入蝗虫灾害中,美国响应联合国号召,音乐人自发的为非洲赈灾义演,当时的演出持续了16个小时,会场在英国伦敦和美国费城同时进行。并通过全球通信卫星网络向140多个国家播出了实况,估计总共吸引了近15亿的电视观众。全世界100多位著名摇滚乐歌星参加了这次义演。

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从新闻的背景资料里不难看出,1984年的灾情,影响了非洲大陆从北到南的34个国家,约有1.5亿至1.85亿人受到饥饿的威胁。联合国把这次大旱称为“非洲近代史上最大的人类灾难”。

而2020年,蝗虫灾害又在非洲崛起,并且叠加了全球的新型冠状病毒疫情以及非洲大陆的鼠疫,这次蝗灾已经被联合国粮农组织定为70年来最严重的蝗灾。

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年初1月份当中国武汉处于疫情的影响下,第一轮蝗灾已经出现在东非地区,肯尼亚、埃塞俄比亚、以及索马里等地区,这种蝗虫和我们国内蝗虫不同,叫沙漠蝗虫,破坏潜力极大,基本上以规模为1平方公里的蝗群一天的进食量与3.5万人的进食量相当。

当时这一波沙漠蝗虫就席卷了东非及中东地区,抵达了巴基斯坦和印度,一度引发全国新闻媒体对于中国新疆地区的紧张。

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而今,联合国粮农组织周一(4月13日)表示,近20万公顷的农田被虫害破坏,导致包括高粱、玉米和小麦在内的35.6万吨粮食损失。另外130万公顷的牧场也受到影响,索马里地区的牧场面积减少了61%。

除了东非大陆外,联合国粮农组织同时预警了中东地区的也门、伊朗以及沙特。

现在,第二波蝗虫的预测估计,大约是第一次的20倍,是否会再度影响到中国?

有专业的海外分析机构认为,1月---2月的虫灾没有成功进入新疆地区有一个特别因素是当时新疆地区的气温不高,沙漠蝗虫对于气温比较敏感,低温环境不容易存活或者敏感度下降。

而如今我们参考新疆地区的4、5、6月的平均气温可以看见,昼夜温差缩小,气候开始宜人,这对沙蝗的防治不利。

当第一次蝗虫灾害席卷的时候,作为全球出口粮国家的巴基斯坦、印度等国已经宣布不再提供粮食出口,相反还会成为粮食的进口国。

此后进入全球的肺炎疫情爆发期,加剧了各国的“锁国政策”,已经影响到不止农产品的方方面面,3月26日,彭博社有新闻报道,主要小麦面粉输出国哈萨克斯坦已经禁止出口小麦面粉、红萝卜、糖和马铃薯;越南暂停签署新的大米出口合约……

小麦走势上,现货价格从3月17日上涨492美分蒲式耳水平上涨至3月27日的最高586美分蒲式耳水平,涨幅在18%水平。

我们认为之后的全球粮价以及粮食安全问题上,需留意美国的态度变化。

援引美国农业协会2月下旬的公开数据显示,2020年美国玉米播种面积为9360万英亩,高于2019年的8970万英亩。换而言之,美国在2019年因涝灾导致种植面积下降、收获时间延长以后,2020年美国玉米播种面积有望同比提高4%。

如果在部分出口粮及产粮国停止或者降低国际间粮食的背景下,其实是对于美国非常有利的,作为特朗普票仓的美国农民,在当前粮价进入上涨区间背景下,对于提高其本国农民出口及收入是非常好的时机,这一点对于农产品投机者而言值得密切追踪以及关注。

对于国内比较关切的猪肉问题,我们认为:现在国内养殖的生猪种猪品种比较好,都是国外引进或者杂交品,经验论上看,饲料营养搭配均衡条件下,从出生时的3斤猪仔到200----250斤的出栏猪全周期在6个月左右。而在育肥阶段猪大概是3斤饲料长1斤这个样子,如果是优质种猪配合优质私聊大概可以出现日长3斤的样子。

但是中国国内猪肉价格对比春节时没有出现下滑,而是上涨。

春节期间政府有投放储备肉、补贴以及海外到港肉的因素,出现下滑,如今受疫情影响,尤其海外疫情影响加重,远洋运输周期加长。诸如美国大豆、美国猪肉等品种,我们相反看见价格齐跌,而国内价格上涨的景象。

从策略角度看,如何出现扭转这种海内外农产品价格倒挂的情况?

一方面是疫情的消退,这个是天时,非人力所及也;另一方面,各国需重新制定政策,而非“锁国”,美豆、美猪肉的价格则有望重新受益海外市场需求回暖以及补库存的要求,价格重新回升;而小麦等主粮价格,则等待美收成及出口政策的态度,将重新下滑。

(以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣)

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