上周行情综述:

受飓风影响,  上周五录得的美国9月份非农业就业数据出现负增长, 就业岗位减少33000个, 但失业率下降至4.2%, 同时平均小时工资增长录得0.5%,  远超过预期值0.3%. 而上周录得的美国9月份制造业与非制造业PMI也有强劲表现, 美国股市与美元在上周继续上行走势。美国股市在第四季度 开端表现强劲,三大股指以及罗素指数2000再创历史新高,其中美国标普指数500上涨1.2%,年度涨幅达13.9%, 创其自2013年以来最强年度表现。欧股方面,受英镑大幅回撤影响,英国富实指数涨2.0%,欧洲斯托克指数600涨0.3%; 亚太股市中澳大利亚指数200涨0.5%,香港恒生指数涨2.1%.

在美联储升息与缩表的预期中继续走强,美元连续第四周反弹,美元指数一周涨幅达0.7%至93.7。其他货币对美元均下滑,英镑兑美元跌幅最大,上周跌幅达330点或2.4%至1.3068。由于英国在与欧盟脱欧谈判进展难以推进,投资者对英国首相特雷莎.梅的继任产生质疑。受新西兰大选影响, 纽币仍然延续跌势,纽币对美元一周跌幅达120点或1.7%至0.7090。另外,美元对日元表现平稳,上周开盘与收盘基本持平,欧元对美元下跌0.7%。

黄金继续承压走跌,但跌幅缩窄,上周小跌5美元指1274.87, 在1270附近形成重要的支撑位置;原油再度大幅滑落,美国WTI11月份期货价格跌4.6%至46.22;

美国10年期国债收益率涨至3个月新高至2.36%,上周为2.33%。

本周重点关注:

本周将迎来美国各大企业季度财告,若结果继续表现强劲则可能继续推涨美股上行。美国标普指数在本年度一季度上涨13.4,第二季度上涨9.4%, 为6年以来最强的两个季度表现。另外需要关注的是美联储将实行缩减其资产负债表的具体实施,关注某些行业可能被受直接影响。本周注意力需主要集中在一些金融类企业,包括摩根大通、花旗银行、美国银行与富国银行。另外的一些本周重要事件与经济数据包括:美联储9月份会议内容摘要、澳大利亚9月份商业信心指数与美国9月份通胀率数据。

澳大利亚9月份商业信心指数-周二

澳大利亚近月来的商业条件指数表现强劲乐观,8月份数据升至+15,为自2008年以来最高水平,并远远高于长期均值。但同时商业信心有所下滑,8月份数据录得+5,低于长期均值。澳大利亚零售业显示萎缩, 其他行业表现相对乐观。另外,本周也有澳大利亚西太平洋银行的商业敏感度指数(周三)与澳联储的金融稳定性报告(周五)相继出炉;

美联储9月份分会议摘要内容-周三

美联储在9月份将基准利率保持在1-1.25%不变, 并正式宣布开始实行缩减资产负债表计划。会议中将给出12月份升息的再次确认信息, 在上次会议中的“点阵图”上看,美联储将保持在本年度再行升息一次与2018年升息3次的计划。当前12月份升息的概率涨至79%,由上个月上升27%。另外,其将在本月开始实行4.5万亿美元负债表缩减行动。

美国9月份物价指数(CPI)与零售数据-周五

9月份物价指数与零售数据将是美国9月份经济活动的直接反映,让人更感兴趣是看美国飓风对其各方面的影响。市场预期受自然灾害影响,美国物价指数与零售数据都将有较强程度的拉升,本次CPI预估值在0.6%,8月份数据为0.4%;而其零售数据预期增长0.9%,为2015年6月份以来最强表现。若数据果真向好,则可能对美元与美国股市再行助力。

CMC Markets 市场经济日历

注:以上为新西兰时间,北京时间按推后5小时计算。