综述

美国总统特朗普“泄密门事件”上周震撼全球股市,周三美股出现自去年美国大选以来的最大幅度修正,道琼斯指数30当日跌下370余点,但周四、周五两日连续反弹收复大部分失地。一周表现上看,受政治不稳定因素影响大幅分股市呈现跌势,但看其反弹态势可能是市场寻机对股市进行修正。避险情绪重拾使得黄金重领失地,在OPEC将临之际原油强势反弹,同时美元受到重挫,其他货币均上行,欧元与日元为表现最强的货币。

股指

美国道琼斯指数30跌0.44%,收盘20804.84,标普指数500跌0.38%,收盘2381.73,纳斯达克指数跌0.61%至6083.70;欧洲斯托克指数50跌1.39%至3587.01,英国富实指数100涨0.48%至7470.71,德指30跌1.03%至12638.69;日经指数跌1.47%,收盘19590.76,澳指200跌1.88%至5727.41,恒生指数微涨0.07%至25174.87;

货币

美元大幅下行,美元指数6月份远期合约由99.04下跌至97.03,跌幅达2.04%;其他货币均对美元反弹,日元与欧元表现最为强势,欧美突破1.12关口,创自去年11月美国大选日以来最高水平,美日跌下200余点,上周收盘于111.26;商品性货币也反弹明显,尤其是受原油价格反弹影响,加币大涨,美加周跌跌幅达1.38%或190点至1.3513;

黄金与原油

美元大跌与避险情绪走高引发黄金上周重拾涨势,黄金上涨26美元至1255,最高触及1265.10; 在对于OPEC国家延长减产时限的押注下原油价格大幅反弹,美国WTI涨5.2%至50.33,英国Brent涨5.45%至53.61;

国债收益率

避嫌情绪影响,美国10年期国债收益率由2.33%跌至2.24%; 德国10年期国债收益率由0.40%跌至0.36%;

股市

美国股市, 表现最佳板块-房地产(+1.2%), 消费必需品(+0.6%),公益事业(+0.5%),表现最差板块-金融(-1.0%),消费非必需品(-0.8%),科技(-0.7%);

澳大利亚股市, 表现最佳板块-电讯(+1.5%),原材料(+1.2%),工业(-0.7%),表现最差板块-金融(-3.6%),消费必需品(-2.8%),医药(-2.7%);

新西兰股市, 表现最佳股票- TrustPower (+4.0%) and Goodman Property (+3.3%), 表现最差股票-Sky TV (-5.1%), Chorus (-5.0%) and Mainfreight (-3.2%)。

上周大事:

特朗普“泄密门”事件惹风波,美股、美元双跌

上周美国总统特朗普的”泄密门”事件使其陷入了”四面楚歌”的境地,由特朗普辞退FBI局长科米为导火索,科米的工作日志被揭露,记录着特朗普增经要求FBI停止对前国家安全顾问麦克尔.费林的调查,此事件被美国司法部门认为特兰普有破坏司法案件的嫌疑。不仅是美国民主党派,其共和党内部也提出了如果此事被证明为事实则总统特朗普可能被弹劾。此前一天,特朗普已经在向俄罗斯泄漏美国军事机密情报的问题上被指责,此事件将导火索真正点燃而引发金融市场爆发出数月未见的避险行情;周三全球股市在美股带领下全线下跌,道指大幅修正372点,但在后两日呈强势反弹;美元破位下行,美元指数跌破自去年美国大选以来最低位置;

澳大利亚失业率下滑,就业市场改善明显

澳大利亚4月份就业岗位增长3.74万人口,远好于预期值的5000个,同时失业率由之前的5.9%下跌至5.7%,澳大利亚近两月就业市场改善明显,3月份就业岗位也增长6.09万人。但从其它方面的经济数据来看,其零售数据、建筑许可、工资增长与信贷额度等仍然显示需求不足,短时期内很难拉动通胀率快速上行;

英国大选前经济数据相好,英镑强势反弹

在英国首相特雷莎.梅决定将大选提前至6月8日后,各选区民意调查揭显示梅所在保守党占有绝对的优势胜选,上周录得的各项4月份经济数据向好,给英镑与英国股市再次大幅提振。英国失业率由前月的4.7%下降至4.6%,为自1975年以来最低平;另外英国年度CPI数据升至2.7%,为2013年9月份以来最高水平,主要借助于英镑贬值提升进口物品价格;4月份零售数据增长2.3%,较3月份的下跌1.4%有很大改善,英镑与英国股市受数据向好强势上行,英镑兑美元上涨1.21%,上破1.30关口,英国富实指数也成为上周全球股指中唯一上涨的一支。

本周大事:

欧洲各国5 月份PMI闪估值-周二

法国、德国、意大利以及德国等欧盟区主要国家将公布5月份制造业PMI闪估值,将给欧洲经济复苏带来更多的信号,由于近期法国大选与经济数据强劲影响,欧元呈现突破式反弹,这些数据也将间接影响欧盟区通胀率水平,为欧洲央行制定货币政策主要依据;

OPEC会议-周四

石油输出国组织成员国与非成员国本周将于维也纳举行会议, 沙特阿拉伯、俄罗斯等主要石油将对是否将联合减产延长至2018年3月份进行讨论并将做出决定,市场预期本次会议多半会决定减产延期。国际油市已经在上周做出明显反应而强势反弹,本次会议将给油价带来再一次冲击;

FOMC会议内容既要-周三

本周四FOMC将公布其5月份货币政策会议内容既要,市场将能够读出更多的美联储货币政策走向的线索,投资者需要对会议中支持升息的成员投票人数进行关注;

美国与英国一季度GDP-周四、周五

英国GDP第二次估值将于周四公布,2016四季度录得0.3%;美国一季度GDP将于周五公布,2016四季度录得0.7%。

CMC Markets经济日历注:经济历显时间为新西兰时间,北京时间以延5个小时计