Europejskie giełdy zakończyły wczorajszą sesję na minusie. Europejski Bank Centralny (EBC) ujawnił plany rozpoczęcia nowego programu wsparcia płynności, ale nie rozpocznie się on aż do września. Obecny program kredytowy potrwa do czerwca i wiemy już, że czeka nas kolejny.
Mario Draghi, szef EBC, obniżył prognozę PKB dla strefy euro na lata 2019 i 2020. Prognozy inflacyjne na przyszły rok również zostały obniżone. Bankier przewiduje, że stopy procentowe pozostaną niezmienione przez cały rok 2019. Wiadomości o specjalnie ukierunkowanym programie pożyczek krótko popchnęły DAX, CAC 40 i IBEX 35 do góry, ale ponura perspektywa zaważyła na sentymencie. Należy pamiętać, że OECD obniżył prognozy globalnego wzrostu na 2019 r. i 2020 r. w środę.
Aktualizacja EBC zaszkodziła euro. Waluta spadła do najniższego poziomu względem dolara amerykańskiego od czerwca 2017 r. Dolar amerykański umacniał się dzięki presji sprzedażowej na euro, a indeks dolara osiągnął najwyższy poziom od połowy grudnia 2018 r. Japoński jen również zyskał na wartości, ponieważ traderzy szukali bezpiecznych walut. Obawy dotyczące globalnej gospodarki i bardziej stabilnego dolara amerykańskiego wywierają presję na miedź, pallad i platynę.
Rynki amerykańskie straciły wczoraj na wartości, ponieważ inwestorzy martwią się o kondycję globalnej gospodarki. Ropa zniżkowała w nocy z powodu obaw o popyt.
W nocy Chiny opublikowały najnowsze dane handlowe. Eksport denominowany w dolarach amerykańskich spadł o 20,7%, a ekonomiści oczekiwali spadku o 4,8%, w porównaniu do wzrostu 9,1% w styczniu. Import spadł o 5,2%, a szacunek wyniósł -1,4%. Poprzedni odczyt wykazał spadek o 1 5%. W zeszłym miesiącu Chiny obchodziły Nowy Rok Księżycowy, więc dane mogą nie być dokładnym odzwierciedleniem handlu. Akcje w Szanghaju i Hongkongu znacznie spadły na bazie publikacji handlowych.
Niemieckie zamówienia przemysłowe zostały opublikowane o 8:00, odczyt przewidywany był na poziomie 0,5%, a wynik wyniósł -2,6%. Wyniki francuskiej produkcji przemysłowej poznamy o godzinie 8:45. Ekonomiści oczekują wzrostu o 0,1% w skali miesiąca, a to w porównaniu z odczytem 0,8% w grudniu. Włoska produkcja przemysłowa zostanie opublikowana o godzinie 10:00, a szacunek wynosi 0,1% w skali miesiąca, co oznaczałoby poprawę w porównaniu z -0,8% w grudniu.
Amerykańskie dane o zatrudnieniu poza rolnictwem zostaną opublikowane o godzinie 14:30. Szacunek wynosi 180 000. Styczniowy raport wyniósł 304 000. Oczekuje się, że stopa bezrobocia spadnie do 3,9% z 4%, średnie zarobki w ujęciu rocznym poprawią się do 3,3% z 3,2%, a w ujęciu miesięcznym o 0,3% z wcześniejszego odczytu na poziomie 0,1%. Zarobki są bardzo uważnie obserwowane, ponieważ pracownik amerykański, który zarabia więcej, jest skłonny wydać więcej. Dane o zatrudnieniu były ostatnio nieprawidłowe ze względu na zamknięcie rządu USA. Warto zauważyć, że najnowszy raport o zatrudnieniu ADP wykazał, że styczniowy odczyt został skorygowany do 300 000 z 213 000.
O godzinie 14:30 poznamy też odczyty dotyczące budownictwa w USA, m.in. rozpoczęte budowy i pozwolenia, które powinny wynosić odpowiednio 1,19 miliona i 1,28 miliona.
Kanada opublikuje swoje dane o zatrudnieniu o godzinie 14:30. Oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzyma się na stałym poziomie 5,8%.
EUR/USD – kurs spadał od początku stycznia i jeśli negatywny scenariusz się utrzyma, wówczas możliwy jest retest poziomu 1,1110. Opór znajduje się przy 1,1400.
GBP/USD – kurs notował wzrosty od początku grudnia i jeżeli utrzyma się powyżej 200-dniowej MA przy 1,3000, wówczas możliwy będzie retest poziomu 1,3472. Poziom 1,2775 może stanowić wsparcie.
EUR/GBP – dopóki znajdujemy się poniżej 200-dniowej MA przy 0,8854, perspektywa jest spadkowa. Poziom 0,8500 może stanowić wsparcie. Opór znajduje się przy 0,8700.
USD/JPY – para rośnie od stycznia i jeżeli trend ten utrzyma się, wkrótce możemy dotrzeć do 113,70. Przełamanie poziomu 109,55 w dół może spowodować ruch w kierunku 108,50.
FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 45 punktów, przy 7,112.
DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 64 punkty, przy 11,453.
CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 30 punktów, przy 5,237.
David Madden