Przed przyszłotygodniowym posiedzeniem FOMC, dzisiejszy odczyt inflacji konsumenckiej bedzie z uwagą śledzony przez uczestników rynku. To właśnie rosnąca inflacja sprawia, że wielu członków Fed opowiada się za szybkim cięciem programu skupu aktywów, co powinno przełożyć się na zwiększoną zmienność na indeksach oraz na wycenę rentowności amerykańskich obligacji. We wtorek poznamy sierpniową inflację CPI z USA.
Dużo ciekawego dzieje się na rynku surowcowym. Złoto utknęło pomiędzy 1803 USD a 1782 USD. Ropa WTI rośnie powyżej 70 USD po tym, jak nowa burza tropikalna dotarła do Zatoki Meksykańskiej, Teksasu i Luizjany. Pozostałe surowce jak miedź, platyna czy pallad pozostają w ruchu bocznym. Za to gaz ziemny z dnia na dzień drożeje i jest na najwyższym poziomie od 2014 r.
Na rynku długu ostatnie dni przyniosły nieznaczny spadek cen amerykańskich obligacji, a co za tym idzie, ich oprocentowanie wzrosło. Po NFP rentowność amerykańskich obligacji wzrosła i ta tendencja może się utrzymać. Rentowność trzydziestoletnich obligacji wyniosła dziś rano 1,910%, a najpopularniejszych 10-latek utrzymała się powyżej 1,3%, osiągając 1,334%
Podczas otwierającej tydzień sesji na głównych parkietach Europy widoczna była przewaga kupujących. Nie przejęli sią bardzo słabą sesją w Azji, przez cały dzień utrzymywały się nad kreską. Jednak niezbyt udany start za oceanem ostudził zapędy byków, a indeksy nieznacznie oddały część zysków. Niemniej wszystkie benchmarki pozostały na zielonym terytorium: FTSE 100 (0,56%), DAX30 (0,59%), CAC40 (0,20%), FTSE MIB (0,93%)i IBEX 35 (1,39%). Stoxx 600 wzrósł o 0,29%. Od połowy sierpnia benchmarki pozostają w trendzie bocznym. Wśród inwestorów budzą się obawy, czy nie jestesmy w fazie dystybucji długich pozycji, co wiązałoby się z możliwością głębszej korekty.
Za to za oceanem panowały mieszane nastroje. Piąty dzień z rzędu technologiczny Nasdaq stracił na finiszu 0,77%. Benchmarki otworzyły się na plusie, a sam moment otwarcia był najwyższą wartością dnia. Od samego startu S&P500 (0,23%) przyjął kierunek na południe i dopiero ostatnia godzina uchroniła go przed minusem. Dow Jones poruszał się płasko i jako jedyny odrobił poprzednie straty i zyskał 262 pkt., czyli 0,76%. Russell 2000 po spadku o 0,96% odrobił 0,59%.
Nikkei i KOSPI zyskują, ale większość indeksów niewiele się zmieniła. Azjatyckie rynki akcji dziś nieznacznie wzrosły, ponieważ inwestorzy czekają na odczyt inflacji w USA, która jest znacznie powyżej celu Fed. Tym bardziej, że za tydzień Komitet Otwartego Rynku będzie dyskutował o cięciu skupu aktywów. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,60%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,19%, południowokoreański KOSPI zyskuje 1,03%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-0,18%), Szanghaj (-0,42%), Singapur (0,33%), Tajwan (-0,07%), Indonezja (0,48%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,20%.
Poniedziałek na GPW można uznać za udany dla warszawskich byków, co po części można przypisać wzrostom w Europie. Po udanym starcie, przez cały dzień benchmarki wspinały się pod górę, a niedźwiedzie mogły tylko przyglądać się ich wędrówce. Tym samych WIG utworzył nowe maksimum. Nie ma na razie żadnych przesłanek do negowania hossy która w Warszawie trwa w najlepsze. Niepokoi jednak spadek obrotów, co może świadczyć o spadku chętnych do kupowania akcji. Niemniej apetyt byków na dalszą wędrówkę na północ wydaje się być niezagrożony i póki co, cofnięcie należy uznać za naturalną korektę ostatniej fali wzrostowej.
Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 2,17 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 1,65 mld złotych. Indeks WIG zyskał 1,00%. Nieco większy zysk odnotował WIG20. Indeks otworzył się powyżej poziomu odniesienia i przez całą sesję przeważała strona popytowa. Na fixingu kupujący postawili kropkę nad “i”. Zamknięcie wypadło na poziomie 2387,84 pkt., co było równoznaczne z osiągnięciem maksimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 1,15%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,11%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,73%. W zieleni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,89%, a sWIG80 zyskał 0,65%.
W gronie blue chipów 14 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły JSW (4,43%), CD Projekt (3,59%) i PGE (3,52%). Pozostałe 6 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się Mercator, KGHM i Dino. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 6,25%, 1,19% i 0,92%.
WIG20fut otworzył się poniżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,25%.
Ostatnie umocnienie złotego to prawdopodobnie tylko korekta, która być może już się zakończyła. Decyzja NBP o pozostawieniu stóp bez zmian oraz nieodpowiedzialna wypowiedź polityków o możliwym Polexicie, nie wspierają złotego.
GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,33.
EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,55.
USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,85.
CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,18.
PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
