Piątkowe rekordy na jankeskich indeksach zawdzięczamy w dużej mierze zagranicznym graczom.
Zarządzający pieniędzmi na całym świecie zainwestowali w fundusze amerykańskie ponad 900 miliardów dolarów w pierwszej połowie roku. Inwestorzy na całym świecie inwestują pieniądze w amerykańskie aktywa finansowe, co jest oznaką pewności, że największa gospodarka świata jest w stanie poradzić sobie z pandemią Covid-19 lepiej niż wiele innych. Według danych zebranych przez Refinitiv Lipper, inwestorzy na całym świecie przekazali ponad 900 miliardów dolarów netto do funduszy wzajemnych i giełdowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w ciągu pierwszego półrocza. To rekord w danych sięgających 1992 roku. Łącznie to więcej niż inwestorzy ulokowali w funduszach na całym świecie w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2021 roku. Napływy te stanowią podstawę rajdu, który doprowadził amerykańskie indeksy do rekordów, wyprzedzając główne indeksy w Europie i Azji. Polityka stymulacji monetarnej i fiskalnej doprowadziła do gwałtownego wzrostu oszczędności, a wielu twierdzi, że Stany Zjednoczone pozostają najlepszym miejscem do ulokowania gotówki, jeśli chodzi o akcje, obligacje i inne aktywa.
Zakupy amerykańskich obligacji szkodzą ich rentownościom. Spadek rentowności na dłuższym końcu krzywej rentowności zaskoczył niektórych analityków, ponieważ rentowności są nadal na absurdalnie niskim poziomie w porównaniu z obecną inflacją i oczekiwaniami inflacyjnymi oraz tym, że realne rentowności oparte na oczekiwaniach inflacyjnych są nadal znacznie poniżej -1% i są na najniższych poziomach od pięciu miesięcy. Stopa oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych jest dziś rano na poziomie 1,257%, a 30-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 1,1899%.
W wyśmienitych nastrojach zakończyli tydzień inwestorzy na głównych parkietach Europy Piątkowa sesja ponownie przebiegała pod dyktando kupujących. Wszystkie najważniejsze benchmarki zyskały: FTSE 100 (0,85%), DAX30 (1%), CAC40 (1,35%), FTSE MIB (1,29%) i IBEX 35 (1,11%). Stoxx 600 podrożał o 1,09%.
Piątkowa sesja na Wall Street z pewnością przejdzie do historii. Najważniejsze indeksy kontynuowały odbicie po tąpnięciu w poniedziałek, a trzy najważniejsze ustanowiły rekordy wszechczasów. Po dobrym otwarciu, przez całą sesję indeksy zmierzały na północ. W ostatecznym rozrachunku technologiczny Nasdaq zakończył dzień wynikiem 1,04%. Dow Jones zyskał 238 pkt., czyli 0,68%, pokonując barierę 35000 pkt. S&P500 wzrósł o 1,01%. Russell 2000 zyskał 0,46%.
Parkiet w Tokio został otwarty po dwóch dniach z powodu święta oraz ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Azjatyckie giełdy rozpoczynają tydzień w przewadze spadków. Inwestorzy wahają się między optymizmem co do globalnego ożywienia a niepokojem, że banki centralne mogą odczuwać presję, by powstrzymać rosnącą inflację poprzez wycofanie prawie darmowych kredytów. Indeks tokijskiej giełdy rośnie o 0,90%. australijski S&P/ASX 200 rośnie o 0,02%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 0,74%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-3,39%), Szanghaj (-3,03%), Singapur (-0,56%), Nowa Zelandia (-0,50%), Indonezja (0,14%). Indyjski Sensex rośnie o 0,16%. Indeks Asia Dow jest pod kreską 0,42%.
Sytuacja techniczna na warszawskim parkiecie nie zmieniła się i pozostajemy w trendzie bocznym. Ostatnie tygodnie na GPW pokazywały, że siła rynku jest słaba. Po poniedziałkowym zrzucie dwie ostatnie sesje wskazują, że zarówno byki, jak i niedźwiedzie, nie radzą sobie najlepiej. Swoisty status quo utrzymuje WIG i WIG20 w trendzie bocznym. Niemniej poniedziałkowa sesja może martwić, a poziomy oporu uaktywniają sprzedających. Wzrosty w Europie i USA sprzyjały byczo nastawionym graczom, co w efekcie przyniosło wzrosty na indeksach. A wszystko to działo się przy skromnym obrocie. Z drugiej strony, tradycyjnie lipiec jest miesiącem, w którym inwestorzy udają się na wypoczynek i nie w głowie im handlowanie. Zatem na starcie nowego tygodnia można spodziewać się handlu bez fajerwerków.
Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 562 mln złotych. Z tego na blue chipy przypadało 400 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,32 proc. Znacznie większy zysk odnotował WIG20. Od otwarcia powyżej poprzedniego zamknięcia WIG20 snuł się nad kreską w niespełna jedenastu punktowej zmienności. Zamknięcie wypadło na poziomie 2242,41 pkt., w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości benchmarku o 0,56%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,45%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,19%. W zieleni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,39%, a sWIG80 zyskał 0,36%.
W gronie blue chipów 14 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły PGE (5,63%), Tauron (3,70%) i JSW (2,42%). Pozostałe 6 spółek zakończyło dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się Cyfrowy Polsat, Allegro i PKO BP. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 0,84%, 0,76% i 0,67%.
WIG20fut otworzył się poniżej piątkowego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci skromne 0,06%.
Presja na osłabienie złotego utrzymuje się.
GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując krótkoterminowy opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,34.
EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,58.
USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,88.
CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,23.
PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50 i na chwilę obecną jest kluczowym dla dalszych losów pary.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
