Inflacja w Niemczech w lipcu zdecydowanie przyspieszyła.
Czy dzisiejsze odczyty z pozostałych krajów Eurolandu podążą tą drogą? Dziś poznamy wstępne odczyty PKB za II kwartał dla strefy euro oraz jej poszczególnych krajów. Oczekuje się, że PKB Eurolandu wzrośnie z -1,3% do 13,2% w ujęciu rocznym oraz z -0,3% do 1,5% w ujęciu kwartalnym.
Na rynku walutowym w ostatnich dniach obserwujemy słabość dolara do koszyka walut rezerwowych. EURUSD zbliża się do poziomu 1,90. GBPUSD bez problemu pokonał opór na poziomie 1,39, jego kolejnym celem będzie wartość 1,40. CMC USD Index jest poniżej dołka z 13 lipca dolara, a US Dollar Index zbliża się do najniższego poziomu od początku tego miesiąca. Na wykresie miesięcznym pojawił się długi górny cień świadczący o sile podaży.
Zakupy amerykańskich obligacji szkodzą ich rentowności, jej spadek na dłuższym końcu krzywej rentowności zaskoczył niektórych analityków, ponieważ rentowności są nadal na absurdalnie niskim poziomie w porównaniu z obecną inflacją i oczekiwaniami inflacyjnymi oraz tym, że realne rentowności oparte na oczekiwaniach inflacyjnych nadal są znacznie poniżej -1%, na najniższych poziomach od pięciu miesięcy. Stopa oprocentowania 10-letnich obligacji skarbowych powróciła poniżej 1,3% i dziś rano była na poziomie 1,249%, rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,902%.
Po sporych spadkach we wtorek na głównych parkietach Europy, środa i czwartek upłynęły w zdecydowanie lepszych nastrojach. Wczorajsza sesja przebiegała pod dyktando byków, a wzrosty odnotowano na wszystkich indeksach: FTSE 100 (0,88%) DAX30 (0,45%). CAC40 (0,37%), FTSE MIB (1,01%) i IBEX 35 (0,60%). Stoxx 600 podrożał o 0,46%.
Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się nieco wyżej, ale wzrosty nie do końca były przekonywujące. Zieleń na indeksach zawdzięczamy wysokiemu otwarciu, bowiem przez cały dzień handel przebiegał dość płasko, a benchmarki broniły okrągłych poziomów. W ostatecznym rozrachunku technologiczny Nasdaq zakończył dzień z wynikiem 0,11%. Dow Jones zyskał 153 pkt., czyli 0,44%, powracając powyżej bariery 35000 pkt., S&P500 wzrósł o 0,42% broniąc poziomu 4400 pkt., Russell 2000 zyskał 0,68%.
Wczorajsze wzrosty w Azji były napędzane przez Chiny, które postanowiły powstrzymać skutki regulacyjnego ataku na firmy technologiczne, co wstrząsnęło inwestorami. Organ nadzoru papierów wartościowych prywatnie powiedział globalnym instytucjom finansowym, że Pekin rozważy wpływ na rynki, gdy w przyszłości będzie wprowadzał nowe regulacje. Rynek już nie wierzy Chińczykom, indeks tokijskiej giełdy spadł o 1,53%, australijski S&P/ASX 200 stracił 0,15%, a południowokoreański KOSPI staniał o 1,13%. Na pozostałych giełdach: Hongkong (-2,35%), Szanghaj (-0,89%), Singapur (0,10%), Nowa Zelandia (-1,06%), Indonezja (0,24%). Indyjski Sensex rośnie o 0,13%. Indeks Asia Dow jest pod kreską 0,99%.
Poprawa nastrojów w Azji i wzrostowe odbicie w Europie sprzyjały aktywności byków. Niemniej sytuacja techniczna na warszawskim parkiecie pozostaje bez zmian i nadal utrzymujemy się w trendzie bocznym. Kilkukrotnie testowany opór jest sporą przeszkodą. Ostatnie tygodnie na GPW pokazywały, że siła rynku jest słaba i zarówno byki, jak i niedźwiedzie, nie radzą sobie najlepiej. Swoisty status quo utrzymuje WIG i WIG20 w trendzie bocznym, w dodatku w niewielkiej zmienności. Cieszyć może, że aktywność graczy wzrosła i pierwszy raz od dawna obrót przekroczył miliard złotych. Tradycyjnie lipiec jest miesiącem, w którym inwestorzy udają się na wypoczynek i nie w głowie im handlowanie, zatem na zakończenie miesiąca odbędzie się bez fajerwerków.
Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 801 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,72%. Nieco silniejszy wzrost odnotował WIG20, po otwarciu powyżej poprzedniego zamknięcia, do końca dnia utrzymał się na plusie. Dzienna zmienność, tego waloru, to zaledwie 11 punktów. Zamknięcie wypadło na poziomie 2265,69 pkt., w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości benchmarku o 0,89%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,99%, a WIG20usd dodał do dorobku 2,07%. W zieleni zakończyły dzień druga i trzecia liga, mWIG40 wzrósł o 0,42%, a sWIG80 zyskał 0,52%.
W gronie blue chipów 13 spółek dało akcjonariuszom powód do zadowolenia. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły JSW (4,95%), KGHM (4,05%) i PGE (3,65%). Pozostałe 7 spółek zakończyły dzień stratami. Czerwonymi latarniami okazały się Mercator, Allegro i Orange. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 12,59%, 1,58% i 1,43%.
WIG20fut otworzył się w luką spadkową. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,53%.
Presja na osłabienie złotego utrzymuje się.
GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując krótkoterminowy opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,37.
EURPLN – próbuje trwale pokonać poziom 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,57.
USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,85.
CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,24.
PLNJPY – Para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
