Rynki akcji w Azji są zróżnicowane po tym, jak Chiny opublikowały serię wskaźników ekonomicznych. Chińska produkcja przemysłowa osiągnęła poziom 6,1%, a ekonomiści oczekiwali 6%. Raport sprzedaży detalicznej wyniósł 9%, a szacunek wynosił 8,8%. Inwestycje w aglomeracjach miejskich wykazały 5,3%, a prognoza 5,5%. Administracja Pekinu powiedziała, że nie będzie się spierać w sprawie negocjacji handlowych. Chiny zniosły zagraniczne ograniczenia własnościowe dotyczące agencji ratingowych, a ruch ten podkreśla determinację tego kraju, aby stać się bardziej otwartą gospodarką. Mogłoby to również utorować drogę do większych międzynarodowych inwestycji w rodzimą gospodarkę, co byłoby korzystne dla biznesu.

Ostatni dzień obfitował w aktualizacje z banków centralnych. Otrzymaliśmy dane z tureckiego banku centralnego, Banku Anglii (BoE) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Turecka lira umocniła się przez podwyżkę stóp procentowych z 17,75% do 24%. Ten ruch może nieco zmniejszyć presję na walutę w najbliższym czasie, chociaż wysoki CPI w kraju i jeszcze wyższe stawki PPI będą prawdopodobnie problemem w perspektywie średnioterminowej.

Polityka BoE zgodnie z oczekiwaniami pozostała niezmieniona. Bank centralny podniósł prognozę wzrostu w trzecim kwartale do 0,5% i ogłosił wzrost konsumpcji. Jest to pozytywne, ponieważ potwierdza decyzję podwyższenia stóp pod koniec miesiąca. Wczoraj szef BoE, Mark Carney, ostrzegł, że Brexit bez porozumienia może zaważyć na wzroście stóp procentowych, a ceny domów mogą spaść nawet o 35%. Rynki zareagowały na to w niewielkim stopniu, prawdopodobnie dlatego, że pojawiły się podobne ostrzeżenia o samym głosowaniu w UE, które się nie sprawdziły. Funt szterling pozostanie w centrum uwagi, a przemówienie Marka Carneya w Dublinie zostanie opublikowane o godzinie 12:00.

EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian, spełniając oczekiwania ekonomistów. Obecnie bank centralny skupuje obligacje skarbowe o wartości 30 miliardów euro miesięcznie. Wartość ta zostanie zmniejszona do 15 miliardów euro miesięcznie w październiku, a program zostanie zlikwidowany pod koniec grudnia, co nie było dużym zaskoczeniem. Prognozy wzrostu dla bloku walutowego zostały zmniejszone, a Mario Draghi, szef banku, ostrzegł przed protekcjonizmem i potencjalnymi spadkami gospodarek wschodzących. Umowa handlowa UE-USA wciąż jest w trakcie negocjacji, a problemy Turcji są dalekie od naprawienia. Draghi potwierdził, że nadal potrzebny jest znaczący bodziec monetarny, co w dużej mierze pomogło w akcji strefy euro.

Ruch na rynkach wywołał raport o inflacji w USA. Stawka CPI spadła do 2,7% z 2,9%, co spowodowało rundę wyprzedaży dolara amerykańskiego i zachęciło inwestorów do amerykańskich akcji. Spowolnienie wzrostu kosztów życia może zachęcić Rezerwę Federalną do spowolnienia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Sprzedaż detaliczna w USA zostanie przedstawiona o godzinie 14:30, a szacunek wynosi 0,4% - jest to spadek z 0,5% w lipcu.

Spór handlowy między USA a Chinami jest nieco łagodniejszy z punktu widzenia inwestorów. W środę USA ogłosiły, że chcą wznowić rozmowy handlowe z Pekinem, a wczoraj prezydent Trump twierdził, że istnieje większy nacisk na to, że Chiny będą prowadzić rozmowy w świetle stosunkowo słabego rynku akcji i waluty. Brak kolejnych gróźb z obu stron spowodował, że traderzy poczuli się optymistycznie, a główne indeksy amerykańskie ponownie wzrosły. Silna giełda daje Trumpowi wrażenie, że wygrywa handel.

Wczoraj ropa zaliczyła dużą wyprzedaż. Huragan Florence został zdegradowany do burzy kategorii drugiej z kategorii czwartej, co skłoniło inwestorów do cofnięcia poprzednich długich pozycji. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ujawniła, że globalne dostawy ropy osiągnęły rekordowy poziom 100 milionów baryłek dziennie. Organizacja przewiduje, że produkcja spoza OPEC zostanie rozszerzona w 2018 i 2019 roku, głównie ze względu na "nieubłagany" wzrost ze Stanów Zjednoczonych. Ropa WTI i Brent może nie osiągać ostatnich szczytów, ale pozostają one w ostatnich trendach wzrostowych.

EURUSD – pomimo ostatniego odbicia między połową a końcówką sierpnia, rynek pozostaje w szerokim trendzie spadkowym, który rozpoczął się w kwietniu i dopóki znajdujemy się poniżej 1,1750 perspektywa pozostaje niedźwiedzia. Poziom 1,1510 może stanowić wsparcie, a przełamanie poniżej może doprowadzić rynek do 1,1300. Jeżeli 1,1750 zostanie osiągnięty, możemy się skierować na 1,1850.

GBPUSD – kurs był w trendzie spadkowym od kwietnia i jeżeli cena utrzyma się powyżej 1,3000, wówczas notowania mogą dotrzeć do 1,3200. Spadki mogą przynieść 1,2785, a poniżej wsparcie znajduje się przy 1,2661. 

EURGBP – kluczowe tygodniowe i dzienne odwrócenie, który widzieliśmy pod koniec sierpnia może przynieść kolejne spadki ze wsparciem przy 0,8834 – 200-dniowej MA. Jeżeli szerszy ruch wzrostowy dojdzie do skutku, celem jest 0,9100 lub 0,9160.

USDJPY – ruch wzrostowy, który rozpoczął się w marcu wciąż jest w grze i jeżeli pozytywny sentyment się utrzyma, celem może być 112,15. Wsparcie znajduje się przy 109,79 – 200-dniowej MA.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 19 punktów do 7 300.

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 35 punktów do 12 090.

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 15 punktów do 5 343.

Poprzedni artykuł>