Europa

I mercati azionari hanno colto un rimbalzo oggi, mentre i trader si sono dati da fare per accumulare azioni relativamente a buon mercato.

Il mercato tedesco è salito grazie a un balzo del settore automobilistico. La Cina è desiderosa di mantenere l'economia in moto e Pechino sta considerando di tagliare la tassa imposta sugli acquisti di auto della metà. BMW, Daimler e Volkswagen sono tutti in rialzo oggi. L'economia cinese si sta raffreddando e la politica sta mirando ad aumentare la domanda. Il tono rialzista si è diffuso in tutta Europa, ma dal momento che i rischi geopolitici ed economici persistono, la mossa verso l'alto potrebbe non durare a lungo.

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha annunciato la sua idea di dimettersi da leader del partito dell'Unione Democratica Cristiana (CDU), e ha confermato che lascerà la politica nel 2021 quando il suo mandato di cancelliere si esaurirà. L'annuncio arriva dopo che il CDU ha vinto le elezioni nello stato di Hesse, ma con un risultato deludente. La notizia è un duro colpo per la politica europea in quanto la signora Merkel è stata una figura così influente nel corso degli anni.

HSBC ha registrato un aumento del 16% nell'utile netto del terzo trimestre a 6,19 miliardi di dollari, superando i 5,7 miliardi di dollari che l'azienda aveva pronosticato. I ricavi per il trimestre sono saliti dell'8,8% a 13,8 miliardi di dollari. I costi operativi del trimestre sono diminuiti del 6,9%, un passo nella giusta direzione, ma i costi sono aumentati del 2% tenendo in considerazione gli ultimi nove mesi. Il ROE è saluto al 9,6% dal 7,1%, e John Flint, l'amministratore delegato, punta a spingerlo oltre l'11% entro il 2020. L'azione è in calo da gennaio e finchè rimane al di sotto della media mobile a 200 giorni a 703 pence, è probabile che le prospettive rimangano negative.

Le azioni di Just Eat sono in rosso dopo che Peel Hunt ha declassato il titolo a sell da hold e la società ha tagliato il suo target price a 520 pence, da 950 pence. Il broker ha citato l'eventuale accordo tra Uber e Deliveroo come motivo del downgrade, in quanto ritengono che Just Eat si troverebbe in una situazione di eccessiva esposizione alla competizione se l'accordo dovesse andare avanti.

Le azioni di FirstGroup sono in rialzo dopo che è stato riferito che ci sono state richieste per una scissione della società. Di recente, il prezzo delle azioni è stato sottoperformante e un paio di società di private equity hanno manifestato interesse per la società, ma nulla di tutto ciò si è concretizzato.

Stati Uniti

Le azioni hanno spinto al rialzo oggi, per il fatto che il settore automobilistico è molto acquistato a causa delle chiacchiere secondo cui il goberno cinese sta valutando la possibilità di tagliare le tasse sull'acquisto di auto. Ford, Fiat Chrysler e General Motors sono tutte in rialzo oggi

 Gli investitori sono a caccia di affari e le grandi perdite subite la scorsa settimana sembrano un lontano ricordo. L'acquisizione da parte di IBM di Red Hat per 34 miliardi di dollari è indicativo del desiderio di espandersi nel cloud computing e a sua volta competere con Alphabet, Microsoft e Amazon. Sono stati i principali titoli tecnologici ad essere in prima linea nel recente sell-off, ed è un po' preoccupante il fatto che le azioni di Facebook, Netflix, Amazon e Alphabet registrino solo piccoli guadagni o sono in rosso.

Il tasso core sui prodotti di consumo su base annua è rimasto invariato al 2%, soddisfacendo le aspettative degli economisti. Su base mensile, il reddito personale è cresciuto dello 0,2%, mentre la stima di consenso era dello 0,3%. I consumi personali sono cresciuti dello 0,4%, in linea con le previsioni. Si tratta di dati solidi e aggiungono peso all'argomento secondo il quale la Federal Reserve dovrebbe continuare a inasprire la politica monetaria.

Forex

L'annuncio che Angela Merkel intende dimettersi come leader della CDU e come Cancelliere nel 2021 ha colpito EUR/USD. La mancanza di un chiaro successore per gestire il CDU e assumere il ruolo di Cancelliere preoccupa i trader, poiché questi tempi di divisione in Europa richiedono una leadership forte. La valuta unica ha perso terreno rispetto al dollaro USA dalla fine di settembre, e se il trend ribassista continuasse, potrebbe arrivare a 1.1300.

GBP/USD è risalito dopo che Philip Hammond, il Cancelliere dello Scacchiere, ha pubblicato un aggiornamento positivo sullo stato dell'economia. L'Office for Budget Responsibility ha aumentato le previsioni di crescita, abbassato le previsioni per il deficit e prevede una crescita stabile dei salari nei prossimi cinque anni. Il credito al consumo nel Regno Unito a settembre è cresciuto al suo ritmo più lento in tre anni secondo i dati diffusi in mattinata. La Banca d'Inghilterra ha citato le scarse vendite di auto quale motivo del calo della domanda di credito.

Materie Prime

L'oro è stato spinto al ribasso dal dollaro più solido, e il ritrovato appetito al rischio degli investitori sta facendo pressione sul metallo prezioso. La materia prima si è per lo più mossa al rialzo da metà agosto, e finchè si mantiene al di sopra del livello di 1,214 $ il trend rialzista potrebbe continuare.Il petrolio è più debole in quanto i trader sono interessati ai livelli di domanda futuri. Anche il rallentamento nelle economie dei mercati emergenti e gli scambi commerciali tra Stati Uniti e Cina sono un fattore. Gli speculatori hanno tagliato le loro posizioni rialziste sul petrolio per la quarta settimana consecutiva, e ora sono al livello più basso da luglio 2017.

Fonte di tutti i grafici qui presentati: CMC Markets Piattaforma Next Generation. Performance nette al 29/10/2018

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