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¿Gran frenesí de compras de oro a la vuelta de la esquina?

CMC Markets

Incluso si no hubiese una ola azul a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU. y los demócratas no logran mayoría, el brillo del oro (+ 1,25% a 1927,27 dólares) podría continuar. Esa es al menos una posible interpretación del gráfico del oro y el comportamiento de quienes compraron oro en las últimas seis semanas.  

A 1.863 USD la onza, los “Gold Bugs” y otros compradores acérrimos de oro estaban listos para comprar una y otra vez: en el período del 23 al 28 de septiembre y nuevamente del 29 al 30 de octubre fueron momentos críticos para el precio del oro y se de hecho se aprecia: Los compradores de oro han prevalecido y han utilizado los precios bajos para seguir comprando, tanto físicamente (onza o gramos), en forma de ETF de oro o mediante contratos de futuros o derivados como los CFDs.

Actualmente, el precio del oro no solo es más alto que en estos dos períodos, sino que también se ha formado un importante soporte técnico en euros y dólares. Desde la perspectiva de los gráficos, esta presión alcista podría conducir a un frenesí de compras en las próximas semanas. Más sobre esto en este análisis.

¿La subida del precio del oro marca hoy el inicio de una ola de compras?

Nunca es posible predecir por adelantado si el precio del oro aumentará bruscamente o no. Lo que podría venir ahora, sin embargo, es una serie de medidas que podrían apoyar el precio del oro en su desarrollo. Por las siguientes razones:

1) Una inversion en la tendencia puede haber sido ya evitada

2) Los legisladores estadounidenses podrían verse obligados a aprobar un paquete de estímulo crediticio de un billón de dólares

3) La Reserva Federal de EE. UU. Podría expandir nuevamente su programa de compra de bonos

4) La pandemia podría durar hasta el 2021

Echemos un vistazo más de cerca a estos cuatro factores en el precio del oro.

 

 

¿Cuándo sube el precio del oro?

Desde un punto de vista técnico, estamos tratando con un abanico basado en el análisis de ondas de Elliott. En la representación simplificada del análisis Ondas de elliot del oro, ya se puede determinar un impulso inicial de 1046 a 1375 USD por onza troy a principios de 2016, que se ha extendido gradualmente desde el máximo más alto en junio de 2019. Las extensiones de Fibonacci visibles en el gráfico pueden verse como posibles objetivos de precio para el oro. Si supera una marca de extensión, el siguiente nivel superior podría ser un posible precio objetivo y así sucesivamente. Como puede verse en el gráfico, una batalla por la extensión de Fibonacci del 161,8% a 1907 USD / onza se ha estado librando durante casi seis meses.


Initial impuls= Impulso inicial

bodenbildung = formación del suelo

Impulsauffächerung= impulso

Precio del oro en dólares estadounidenses (CFD Gold contado), una vela = 1 mes, fuente: CMC Markets

 

 

¿Cómo está evolucionando el precio del oro ahora?

El precio del oro ha superado actualmente el nivel de resistencia de 1907 dólares por onza. Al mismo tiempo, se puede ver que los compradores convencidos mencionados al principio de este artículo no han avivado el impulso hacia abajo. Después de que esto fracasara, es decir, después de que no se produjera una inversión de la tendencia ni una expansión del impulso inicial, el precio del oro podría ahora beneficiarse del desarrollo de coberturas por parte de los bajistas y de la entrada de nuevos compradores que podrían probar una vez más el máximo del 18 de agosto a USD 2015 por onza. Este fue el nivel en el que se intentó sin éxito construir un alto más alto después del impulso inicial a principios de agosto. ¿Tendrán ahora los compradores la suficiente fuerza para lograrlo?


Initial impuls= Impulso inicial

keine top bildung= No hay formación superior

Keine impulsauffacherung= no hay abanico de impulso

Precio del oro en dólares estadounidenses (CFD oro al contado), una vela = 1 día, fuente: CMC Markets

 

¿Cómo se desarrollará el precio del oro?

Si desea saber ahora cómo se desarrollará el precio del oro en 2021 y en el resto del año, puede seguir de cerca la situación en torno a las elecciones presidenciales de EE. UU. Independientemente de si Joe Biden se convierte en presidente o Donald Trump continua, los resultados actuales de los votos contados indican un bloqueo partidista en el Congreso estadounidense. La Cámara de Representantes podría seguir siendo demócrata, y el Senado republicano. Pero ambos partidos, los demócratas y los republicanos, saben exactamente cuán duramente ha sido golpeada la economía estadounidense por la pandemia y cuánto necesita otro paquete de estímulo. Y para las elecciones de mitad de período dentro de dos años, ninguno de los partidos quiere enfrentar la desnudez del cargo.

 

Por tanto, ahora se trata del tamaño y la estructura del paquete de estímulo económico, pero no de si debería venir un nuevo paquete. La deuda del gobierno de Estados Unidos seguirá creciendo en este entorno, potencialmente   $ 2 billones . Dado que China y otros estados que compraron bonos gubernamentales de EE. UU. en el pasado (y tienen que lidiar con sus propias preocupaciones sobre la pandemia), la Reserva Federal de EE. UU. podría hacerse cargo ella misma de la mayoría de los nuevos títulos de deuda de Washington. 

Algunos bancos centrales también están considerando seriamente la posibilidad de utilizar dinero digital, que podría distribuirse directamente a la población a través de Blockchain a fin de apoyar la política monetaria en su eficacia para el crecimiento económico. Estos acontecimientos podrían aumentar considerablemente el atractivo de la inversión en oro para los inversores. El miedo a la inflación podría aumentar el precio del oro.

 

¿Cómo es el precio del oro en 2021?

La segunda ola con un segundo confinamiento inminente es el fuego disruptivo que podría cortar de raíz la recuperación económica tan ansiada por los inversores. Muchas personas se sorprenden por la dinámica del proceso de contagios. Sin embargo, muchos se preguntan si todo terminará realmente para el 30 de noviembre o si las restricciones no durarán mucho más. Esto también aumenta el riesgo de que la economía se vea agobiada por más tiempo del planeado previamente.

 

Lo que era impensable en el verano se ha convertido ahora en un escenario real en vista del rápido aumento del número de contagios: un segundo confinamiento. El precio del oro ahora está comenzando a reaccionar en las bolsas mundiales. Los estados tendrían que endeudarse aún más para apoyar a las empresas y apoyar a los desempleados y al trabajo de corta duración. ¿Se avecina el big bang en el precio del oro?

También en la renta variable se asumió, como en el Imperial College de Londres, que la primera ola del coronavirus y el primer confinamiento a nivel nacional  solo serán seguidos por olas más pequeñas que pueden ser controladas por restricciones locales en la vida social y económica. Sin embargo, ahora nos encontramos en una situación en la que esta segunda ola es incluso peor que la primera en términos de cifras de contagios . Y por el momento, parece que muchas cosas solo se pueden combatir con un cierre casi completo de la economía.
 
Con eso, la palabra vacuna desaparece en el fondo de las consideraciones y esta palabra aterradora vuelve a aparecer y ahora se discute cada vez más en las redes sociales y la política: encierro. Eso también asusta a los mercados financieros: los inversores sienten que han sido transportados de regreso a la primavera, cuando los precios en las bolsas de valores también estaban en niveles altos y la decisión política sobre un bloqueo llevó a la venta masiva. No está garantizado que este escenario se repita, pero es un riesgo que los mercados están reconociendo con la caída de los precios al comienzo de la semana. 

 

¿Por qué sube el precio del oro?

La  segunda ola de contagios  llega más rápido que una vacuna en la que todos creen. Las razones dadas en este análisis podrían hacer que el precio del oro aumente aún más. Un posible soporte en 1.863 / onza debe ser vigilado de cerca. Si el precio del oro falla en el aumento actual y si USD cayera de manera sostenible por debajo de este soporte, podría producirse la temida expansión del precio del oro. Entonces 1.732 USD / onza podría ser el próximo nivel de tenencia del precio del oro. 

 

¿El precio del oro está reaccionando con más fuerza en euros?

El  CFD Xetra Gold ETF (+ 0.4% a EUR 52.39)  es un ETF de oro con oro físico que muestra la tendencia del precio del oro en EUR. De hecho, vemos un posible fondo aquí en forma de un mínimo 123 si el nivel de 51,38 euros encuentra compradores como en las últimas semanas. Por encima de este nivel de precios, es posible que haya una expansión del impulso hacia la extensión de Fibonacci del 61,8% en 57,33 EUR. La tendencia bajista estaría por debajo de 51,38 EUR. 


Initial impuls= Impulso inicial

bodenbildung = formación del suelo

CFD Xetra Gold ETF, precio del oro en euros, fuente: CMC Markets

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Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

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