Los traders persiguen una «ventaja» que les permita obtener una rentabilidad pequeña, pero sistemática y predecible a largo plazo. Obviamente, los traders quieren obtener beneficios, pero los mejores se centran en reducir la exposición al riesgo y proteger el capital de trading, manteniendo al mismo tiempo los elementos que podrían permitirles sacar provecho de una operación rentable.

 
No es raro que a los nuevos traders les cueste asimilar este concepto. Los traders pretenden ganar dinero y por eso, sobre todo cuando acaban de iniciarse en la actividad, pueden tender a centrar su atención en la obtención de beneficios. Pero este deseo puede llevarles en ocasiones a asumir riesgos que traders más experimentados no asumirían. Recuerde que cada pérdida ha de recuperarse con una operación rentable que le permita abandonar la zona de pérdidas y volver a registrar ganancias.

​«Cuando un principiante gana, se cree brillante e invencible. Luego asume un riesgo excesivo y lo pierde todo».

― Alexander Elder

Opciones estratégicas adoptadas por los traders más experimentados

¿Qué estrategias utilizan los traders de primer nivel para garantizarse la mayor probabilidad de éxito posible en los mercados?
 
El planteamiento ideal sería arriesgar únicamente los beneficios que haya obtenido con sus inversiones iniciales en los mercados. Pero, salvo que haya realizado una inversión inicial extremadamente elevada, seguida por una racha de operaciones excepcionalmente buena en sus comienzos, lo normal es que no disponga de suficientes beneficios para usarlos como capital de trading y, al mismo tiempo, aplicar estrategias apropiadas de gestión de riesgos.
 
A continuación le ofrecemos algunas sugerencias sobre cómo puede mejorar su gestión de riesgos:
 
Opere siempre con una orden stop loss. Operar sin una orden stop loss es uno de los pecados capitales del trading y no le permitirá  gestionar eficazmente sus riesgos. Las órdenes stop loss le permiten especificar el precio al que la plataforma cerrará su operación si el mercado se mueve en su contra. Obtenga más información sobre los distintos tipos de órdenes stop loss.
 
Utilice un ratio riesgo/beneficio. Cada vez que realiza una operación, corre el riesgo de sufrir una pérdida. Los traders de mayor éxito siempre valoran el riesgo y el beneficio potencial de la operación. Realizar únicamente las operaciones que puedan generar un beneficio potencial mayor que el riesgo es una buena práctica de trading.
 
Gestione su dinero. ¿Cuánto capital arriesga por cada operación? Es difícil saber qué operaciones van a resultar rentables. Por lo tanto, arriesgar una cantidad constante en cada operación y mantener un ratio riesgo/beneficio decente??? son dos estrategias que deberían contribuir a proteger su  capital . Esto podría implicar arriesgar, por ejemplo, tan solo el 1% de su cartera total de trading en cada operación.
 
Diversifique las operaciones. Abrir posiciones largas y cortas en distintos títulos de sectores diferentes podría ayudar a proteger su cartera si se produce un movimiento brusco que afecte al mercado bursátil en su conjunto. En agosto de 2015, el mercado estadounidense sufrió un «flash crash»1 que afectó a la gran mayoría de acciones cotizadas en este país. Si hubiera tenido únicamente posiciones largas durante este evento del mercado, habría sufrido una considerable merma en su cuenta de trading. Pero si hubiera tenido también posiciones cortas, habría obtenido algunas ganancias con las que compensar las pérdidas.

Es posible que algunos traders prefieran operar con un único índice para limitar la exposición al riesgo. Y esta estrategia puede tener éxito, sobre todo en circunstancias en las que el trader conozca a fondo la entidad concreta con la que opera. Muchas personas tienen preferencias personales sobre las inversiones que se ajustan a su apetito y estilo de trading y a sus preferencias en materia de riesgos. Pero, en términos generales, mientras el título con el que se opere no sea excesivamente errático o impredecible, operar en una selección reducida de mercados puede ser una estrategia adecuada si la exposición al riesgo se mantiene en un nivel muy bajo.
 
Una cosa es cierta en el trading: no hay una forma correcta o incorrecta de operar. Un trader puede tener éxito utilizando una determinada estrategia para operar de una forma concreta en un mercado, mientras que esa misma estrategia puede causar pérdidas y frustración a otro trader. Si hay una cosa que los traders pueden hacer para intentar ayudar a su estrategia de trading es adoptar un planteamiento coherente en la gestión del riesgo y del capital. La reducción sistemática del riesgo es una estrategia válida para mejorar la rentabilidad general.
 
https://www.cnbc.com/2015/09/25/what-happened-during-the-aug-24-flash-crash.htm

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