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Estrategias para interpretar las noticias del mercado en condiciones inciertas

CMC Markets

Cómo navegar por los mercados en tiempos de fake news 

Los analistas de mercados y los economistas pueden tener opiniones parecidas sobre los movimientos de los mercados financieros. Sin embargo, hay ocasiones en las que discrepan.

Por ejemplo, muchos expertos no predijeron la crisis de las hipotecas sub-prime de 2008, cuando la mayoría de los principales mercados se desplomaron hasta el 50%. 

Evolución histórica del índice S&P 500

Muchos traders tienen una estrategia basada en los fundamentales de los mercados, respaldada por fuentes fiables de noticias, que utilizan para tomar sus decisiones de trading. Sin embargo, es fácil verse sorprendido por información de actualidad aparentemente contradictoria.

En una época cada vez más dominada por las llamadas fake news, es importante ser conscientes de la posible manipulación informativa y de los efectos que el discurso político y las redes sociales pueden tener en los mercados.

Ya hemos comprobado que los incendiarios tuits de algunos políticos pueden agitar los mercados, aunque solo sea durante unas horas. No obstante, es imposible predecir cuándo se publicarán esas noticias, qué dirán o cómo afectarán a los movimientos del mercado.

Por lo tanto, ¿cómo se puede planificar una estrategia de trading y operar conforme a las noticias cuando las distintas fuentes se contradicen? ¿Cómo planificar la eventualidad de que el mercado se mueva en tu contra cuando ocurra algo que afecte al ciclo informativo normal?

Estar al día de las noticias de fuentes fiables que se van publicando, sin dejar de estar pendiente de otras fuentes como las redes sociales, debería contribuir a poner a los traders sobre aviso de posibles noticias atípicas. Para estar al tanto de las tendencias económicas en su conjunto, es aconsejable leer noticias que no se circunscriban exclusivamente a los intereses específicos de su cartera. También deberá estar preparado para reaccionar rápidamente ante cambios incipientes de los precios, pero sin dejar de mantener una estrategia de gestión de riesgos sólida. 

Noticias programadas 

Los principales comunicados sobre información económica creíbles suelen publicarse a intervalos regulares y con frecuencia se informa a los usuarios mediante notificaciones push.

Los anuncios de los bancos centrales sobre tipos de interés y política monetaria pueden provocar cambios en los tipos de cambio. También tienen efectos las publicaciones de datos sobre el empleo u otros datos económicos como las variaciones del PIB y la inflación (IPC). Los resultados trimestrales de las empresas y los anuncios sobre sus equipos directivos o sobre fusiones pueden dar lugar a fluctuaciones de las cotizaciones de dichas compañías.

Cuando los datos publicados son radicalmente distintos de lo que se esperaba, el mercado puede reaccionar negativamente y/o con una notable volatilidad. Igual que ocurre con los tuits y los rumores, que son menos predecibles, los informes económicos periódicos pueden provocar volatilidad y movimientos del mercado a corto plazo, lo que puede generar oportunidades de trading, pero también riesgos.

Debe ser consciente de los efectos que cada una de esas noticias podría tener en los mercados en su conjunto o en un instrumento concreto. 
Puede anotar la fecha y la hora de los eventos importantes en un calendario económico y mantenerse al día de las noticias del mercado por medio de notificaciones push de canales fiables. También en este caso, se recomienda no limitar las noticias que se leen a las que son relevantes para su cartera en concreto, para poder hacerse así una imagen global.

Noticias inesperadas o eventos puntuales  

Los eventos inesperados tienen más probabilidades de causar un efecto negativo en los mercados que los acontecimientos favorables o predecibles. Pueden incluir desastres naturales, atentados terroristas, inestabilidad política, elecciones y el estallido de conflictos geopolíticos. Algunos ejemplos recientes de este tipo de eventos incluyen la quiebra de Lehman Brothers, que fue un catalizador de la crisis financiera global de 2008, el referéndum sobre el Brexit, cuyo resultado provocó una fuerte pérdida del valor de la libra esterlina, y la inesperada victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses.

¿En qué debe basar su estrategia de trading cuando las fuentes de noticias se contradicen?

Tan importante como conocer las noticias y su impacto en los mercados es saber cuándo conviene hacer caso omiso de ellas y aislarse del estrépito de la información contradictoria.

Por decirlo de otra forma: a veces es igual de importante saber cuándo no le conviene siquiera estar en el mercado. Si sus fuentes de noticias le proporcionan información contradictoria y no son coherentes con su estrategia, la respuesta podría ser tan sencilla como: absténgase de operar.

Preservar su capital es clave en épocas de incertidumbre. Si permite que el sentimiento del mercado le influya en exceso, correrá el riesgo de comprar cuando los precios son altos —persiguiendo al mercado— y vender cuando son bajos —sucumbiendo al miedo a perder—.

Planifique qué hacer si el mercado evoluciona en su contra cuando cambie el ciclo de noticias 

Una estrategia de trading integral es fundamental para proteger su capital de cambios repentinos del ciclo de noticias. Es importante haber establecido criterios precisos para la entrada, la gestión y la salida, ya que evitarán que tome decisiones temerarias en momentos de tensión. Aplique normas de gestión de riesgos estrictas y evite la tentación de acumular capital en una posición para ganar dinero rápidamente.

Ninguna estrategia tiene una tasa de éxito del 100%, y es inevitable que algunas operaciones sean perdedoras. Puede ocurrir que haya iniciado una operación siguiendo su estrategia, pero el ciclo informativo cambie de forma repentina y el mercado evolucione en su contra. En este caso, su plan de gestión del riesgo debería ayudarle, y podrá ajustar su plan en consecuencia.

 

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